يشهد مشهد الطاقة العالمي تحولًا كبيرًا مدفوعًا بالمخاوف البيئية وندرة الموارد والتقدم التكنولوجي. لقد برزت مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبدائل مجدية وجذابة اقتصاديا للوقود الأحفوري التقليدي.
بدأت منطقة مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع بوفرة من إمكانات الطاقة الشمسية وموارد الأراضي الشاسعة، في تبني مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنويعها الاقتصادي واستراتيجيات التنمية المستدامة. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في طليعة هذا التحول في المنطقة.
تبحث دراسة الجدوى هذه الفرص والجدوى لإنشاء قدرة توليد الطاقة المتجددة مع التركيز على أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. الأهداف هي:
تقييم حجم السوق وآفاق النمو وديناميكيات قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة
فهم البيئة التنظيمية والسياسات وآليات الدعم
تقييم المشهد التنافسي وتحديد المواقع للاعب جديد
إجراء تقييمات فنية لتوافر الموارد وخيارات التكنولوجيا
تحديد تطوير المشروع والعمليات والمتطلبات التنظيمية
تطوير النماذج المالية التي توضح التكاليف والإيرادات والعوائد والاحتياجات التمويلية
تحديد المخاطر الحرجة وصياغة استراتيجيات التخفيف
حدد خارطة طريق التنفيذ جنبًا إلى جنب مع الأنشطة والمعالم الرئيسية
من خلال الاستفادة من الخبرة الصناعية والمعلومات الميدانية والتحليل الدقيق، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤى شاملة حول إنشاء أعمال طاقة متجددة ناجحة تجاريًا لإنتاج الكهرباء وتحقيق أهداف الاستدامة.
وستحدد النتائج ما إذا كانت ظروف السوق وبيئة السياسات والجدوى الفنية والعوائد المالية تبرر الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو غيرها من مشاريع الطاقة المتجددة ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستوجه التوصيات القرارات الاستراتيجية بشأن السعي وراء مثل هذه الفرص في قطاع الطاقة الإقليمي سريع التطور.
تحليل سوق الطاقة المتجددة في دبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:
حجم السوق وتوقعاته: بلغت قيمة سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5% لتصل إلى 7.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 (المصدر: فروست آند سوليفان). ويقدر سوق الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.1 مليار دولار في عام 2021 بينما يبلغ سوق المملكة العربية السعودية 0.9 مليار دولار (المصادر: إيرينا، المركز السعودي لكفاءة الطاقة).
الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV): 63% الطاقة الشمسية المركزة (CSP): 12% طاقة الرياح: 20% مصادر أخرى (تحويل النفايات إلى طاقة، الطاقة الحرارية الأرضية): 5%
محركات النمو
الاستراتيجيات الحكومية لتنويع مزيج الطاقة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة
انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح
أهداف والتزامات خفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس
نمو الطلب على الطاقة يفوق قدرات العرض التقليدية
اهتمام القطاع الخاص مدفوع بتحسن الاقتصاد
المشهد التنظيمي
أهداف الطاقة المتجددة (الإمارات 50% بحلول عام 2050، السعودية 50% بحلول عام 2030)
تعريفات التغذية والحوافز الضريبية والقروض الميسرة لمشاريع الطاقة المتجددة
المشتريات التنافسية عبر المزادات والمناقصات العكسية
سياسات تكامل الشبكة، والقياس الصافي، والتوليد الموزع
اللوائح البيئية وآليات تسعير الكربون
البيئة التنافسية: تهيمن على السوق حاليًا المرافق المدعومة من الحكومة وعدد قليل من شركات الطاقة المستقلة الكبيرة. ومع ذلك، فإن طرح المناقصات ونموذج اتفاقية الشراء الخاصة (PPA) يجذب مشاركة متزايدة من مطوري ومستثمري الطاقة المتجددة الدوليين.
ومن بين اللاعبين الرئيسيين مصدر، وأكوا باور، وسوفت بانك، وEDF، وSB Energy، وYellow Door Energy وغيرها. تعتمد المنافسة في المقام الأول على التسعير/التعريفة بالإضافة إلى الخبرة في المشاريع الكبيرة ذات المرافق العامة.
بشكل عام، تُظهر أسواق الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إمكانات هائلة مدفوعة بالطموحات الحكومية والدعم التنظيمي والتقدم التكنولوجي وتحسين اقتصاديات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتظهر فرص تنافسية جديدة مع نمو الطلب وانتقال الأسواق إلى ما بعد المرحلة الأولية التي تقودها الحكومة.
خطة العمليات والتنفيذ لشركة الطاقة المتجددة في دبي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:
دورة حياة تطوير المشروع
التنقيب في الموقع وحيازة الأراضي
تقييم الموارد وقياسها
دراسات الربط البيئي والشبكي
اختيار التكنولوجيا والتصميم
التصاريح والموافقات التنظيمية
اتفاقيات شراء/استقطاع الطاقة
الإغلاق المالي وتعبئة الاستثمار
الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)
الاختبار والتشغيل وتسليم العمليات
اختيار وإدارة المقاولين EPC
تحديد وتأهيل مقاولي EPC الإقليميين والعالميين
التقييم على أساس الخبرة وسجل التتبع والقدرات
التفاوض على عقد EPC الجاهز مع ضمانات الأداء
الإشراف على تنفيذ EPC ومراقبته عبر التصميم والمشتريات والبناء
توظيف مهندس مستقل لضمان الجودة والضوابط
إدارة مدفوعات المقاولين من خلال الأدوات المصرفية
عمليات التشغيل والصيانة
تقييم الأداء الذاتي مقابل استراتيجية التشغيل والصيانة الخارجية
تحديد سياسات وإجراءات الصيانة ومؤشرات الأداء الرئيسية
تنفيذ CMMS ومنصات المراقبة والتحليلات
تخطيط قطع الغيار وإدارة المخزون
تحسين ومراقبة الأداء بشكل مستمر
إدارة الشبكة والجدولة والشراء والتسويات
الصحة والسلامة والبيئة
تطوير سياسات وأدلة شاملة للصحة والسلامة والبيئة
إجراء تقييمات المخاطر والتخطيط للتخفيف من آثارها
تنفيذ أنظمة إدارة السلامة
المراقبة البيئية والإبلاغ عن الامتثال
الاستجابة لحالات الطوارئ والتأهب للأزمات
المشاركة المجتمعية وإدارة التأثير الاجتماعي
الهيكل التنظيمي
مكتب إدارة البرامج والمشاريع
فريق الخدمات الهندسية والفنية
إدارة EPC والإشراف على البناء
عمليات المصنع والصيانة وهندسة الأداء
الصحة والسلامة والبيئة والامتثال وإدارة الجودة
وظائف الدعم – الموارد البشرية، والمالية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات
التدريب وبناء القدرات وإدارة المعرفة
يغطي مخطط التنفيذ هذا دورة الحياة الكاملة بدءًا من التطوير والتعاقد والإشراف على البناء وحتى العمليات والصيانة – مما يوفر أساسًا للتسليم الآمن والفعال والموثوق لأصول توليد الطاقة المتجددة وتحسين أدائها.
خطة تقييم المخاطر لشركة الطاقة المتجددة في دبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:
تقطع الموارد وتقلبها
تظهر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أنماطًا متقطعة بناءً على الوقت من اليوم والطقس والتغيرات الموسمية
احتمال عدم التطابق بين مخرجات التوليد وملامح الطلب على الكهرباء
التخفيف: المشاركة في موقع المشاريع الهجينة، وتخزين الطاقة، والتنويع الجغرافي
المخاطر التنظيمية والسياساتية
التغيرات المتكررة أو عدم اليقين في السياسات الحكومية والحوافز والتعريفات واللوائح
خطر مراجعة اتفاقيات الاستحواذ أو اتفاقيات شراء الطاقة أو إعادة التفاوض بشأنها
التخفيف: الدعوة، والحماية التعاقدية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرار أنظمة السياسات
مخاطر أداء التكنولوجيا
الفشل في تحقيق إنتاجية الطاقة المتوقعة أو مقاييس أداء المصنع
عيوب المعدات، أو ضعف الأداء، أو التدهور المفرط مع مرور الوقت
التخفيف: التحقق الشامل من التصميم، وضمانات الأداء، والضمانات، وممارسات التشغيل والصيانة
تأخيرات البناء وتجاوز التكاليف
التأخير في حيازة الأراضي والتصاريح والموافقات وحقوق الطريق
تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد على عمليات تسليم المعدات وتكاليفها
فشل مقاولي EPC في التسليم وفقًا للجدول الزمني والميزانية
التخفيف: تنفيذ ضوابط صارمة للمشروع، وتتبع المعالم، والإشراف على المقاول
مخاطر التأثير البيئي والاجتماعي
فقدان الموائل، استخدام المياه، التأثيرات البصرية، التلوث الضوضائي
مقاومة المجتمع لاستخدام الأراضي أو التأثيرات
التخفيف: تقييمات الأثر البيئي، مشاركة المجتمع، التعويض
المخاطر المالية
عدم القدرة على تأمين الاستثمار أو التمويل الكافي بشروط قابلة للاستمرار
تصاعد تكاليف المشروع يؤدي إلى تآكل العائدات وفترة الاسترداد
تقلبات العملة التي تؤثر على التكاليف والإيرادات
التخفيف: النمذجة المالية القوية، وتحليل السيناريوهات، واستراتيجيات التحوط
المخاطر التشغيلية
الصحة والسلامة والحوادث البيئية
فشل المعدات، واضطرابات الشبكة، وأحداث التقليص
ضعف أداء مقاولي التشغيل والصيانة
التخفيف: برامج السلامة الشاملة، والتكرار، واتفاقيات مستوى الخدمة
إن وجود خطة شاملة لإدارة المخاطر تحدد المخاطر الرئيسية عبر مراحل المشروع المختلفة، وتقييم احتمالاتها وتأثيرها، ووضع استراتيجيات التخفيف المناسبة لها سيكون أمرًا ضروريًا لنجاح واستدامة استثمارات الطاقة المتجددة على المدى الطويل.
استراتيجية التنفيذ لشركة الطاقة المتجددة في دبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:
خارطة طريق المشروع ومعالمه المرحلة الأولى (0-6 أشهر): البداية
إجراء قياس الموارد التفصيلية والتحقق من صحتها
إجراء دراسات الربط البيئي والشبكي
الانتهاء من تحديد مواقع المشروع وبدء عملية الاستحواذ على الأراضي
تحديد تكوين التكنولوجيا ومواصفات التصميم
تطوير النماذج المالية وبدء مشاركة المستثمرين
المرحلة الثانية (6-12 شهرًا): التطوير والمقاولات
تأمين حقوق الأراضي والتصاريح والموافقات التنظيمية
إجراء المشتريات والانتهاء من اختيار مقاول EPC
إنشاء مركبات ذات أغراض خاصة وإنهاء الاستثمار
التفاوض وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة
تحقيق الإغلاق المالي لتمكين بدء البناء
المرحلة الثالثة (12-24 شهرًا): البناء والتشغيل
مقاول EPC لاستكمال الهندسة التفصيلية والمشتريات
بناء مرافق المصنع والبنية التحتية
الاختبار والتشغيل والتحقق من صحة الأداء
الانتقال إلى العمليات والتسليم إلى فرق التشغيل والصيانة
المرحلة الرابعة (أكثر من 24 شهرًا): العمليات التجارية
الوصول إلى العمليات التجارية المستقرة
تنفيذ مراقبة الأداء والتحليلات والتحسين
إدارة اتفاقيات الشراء وتدفقات الإيرادات
التحسين المستمر للعمليات وخفض التكاليف وإطالة عمر الأصول
عوامل النجاح الحاسمة:
احصل على تمويل فعال من حيث التكلفة بالشروط المثلى
التنفيذ في الوقت المناسب مع الحد الأدنى من تجاوزات الجدول الزمني
تلبية ضمانات إنتاجية الطاقة/الأداء
تأمين ترتيبات قابلة للتطبيق وطويلة الأجل لسحب الطاقة
الشراكات والتحالفات الاستراتيجية
– التنمية المشتركة مع المرافق الإقليمية / شركات الطاقة
التعاون مع مطوري الطاقة المتجددة العالميين
المستثمرون الاستراتيجيون وشركاء الأسهم والمقرضون
مقدمو المعدات/التكنولوجيا وشركاء التكامل
مقاولو EPC والمقاولين من الباطن المتخصصين
إشراك الشركاء المحليين للتنمية والعمليات
التوطين ورأس المال البشري
بناء القدرات الداخلية تدريجيًا عبر الأدوار الفنية والتجارية والإدارية
برامج تدريب وتطوير شاملة بالشراكة مع المؤسسات المحلية
توطين سلسلة التوريد من خلال التصنيع ومقدمي الخدمات المحليين
دعم البرامج البحثية والأكاديمية في مجال الطاقة المتجددة
تحدد خارطة طريق التنفيذ والاستراتيجية هذه المسار الحاسم لتحقيق المشروع مع إعطاء الأولوية للتمويل والتعاقد وتسليم الأصول وبناء القدرات. إن تنمية الشراكات الاستراتيجية ورعاية المواهب المحلية سيكون أمراً حيوياً لتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.
اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية ودعنا نناقش كيف يمكننا مساعدتك في تحويل رؤيتك للطاقة المتجددة إلى قصة نجاح مستدامة.
دمات دراسة الجدوى
بيع بالتجزئة:
مخبز
شركة التموين
محل بقالة
بوتيك ملابس
قسم التخزين
منسق زهور
محل أثاث
متجر مجوهرات
محل ادوات الرياضة
متجر الالعاب
الضيافه والسياحه:
الفندق
ملجأ
سرير و فطور
وكالة سفر
المرشدين السياحيين
متنزه، مدينة ترفيهية
حديقة الملاهي
شقة فندقية
خدمات:
تاجير سيارة
خدمة التنظيف
إدارة الإنشاءات
مستشار
تخطيط لحدث
إدارة المرافق
صالة ألعاب رياضية / مركز لياقة بدنية
صالون الشعر
خدمات تكنولوجيا المعلومات
المناظر الطبيعية
خدمات قانونية
وكالة التسويق
الجلوس/المشي للحيوانات الأليفة
إدارة الممتلكات
العقارات
خدمات الأمن
منتجع صحي
خدمة سيارات الأجرة، خدمة الليموزين
تعليم:
مدرسة
جامعة
منصة التعليم عبر الإنترنت
مركز تعلم اللغات
الرعاىة الصحية:
العيادة (تخصصات متنوعة)
مستشفى
ممارسة طب الأسنان
عيادة بيطرية
الشركة المصنعة للأجهزة الطبية
شركة الأدوية
خدمات الصحة العقلية
تمويل:
بدء تشغيل التكنولوجيا المالية
شركة التأمين
تكنولوجيا:
شركة تطوير البرمجيات
شركة تطوير التطبيقات
شركة الذكاء الاصطناعي
شركة تحليل البيانات
طعام وشراب:
مطعم (مأكولات متنوعة)
كافيه
شاحنة الغذاء
شركة التموين
محل بقالة
الخدمات اللوجستية:
مستودع
شركة الشحن
خدمة التوصيل
شركة شحن
تصنيع:
صناعة الأغذية والمشروبات
صناعة الملابس
تصنيع مواد البناء
آخر:
سوبر ماركت
المزرعة الزراعية
شركة بناء
شركة الإعلام والترفيه
شركة الطاقة المتجددة (تركيب الألواح الشمسية)
منظمة غير ربحية
مركز رعاية الطفل
ساحة للعمل الجماعي
غسيل سيارة
مصنع إعادة التدوير
هذه القائمة ليست شاملة، ولكنها تعطي صورة أوسع بكثير لخبرة الفريق في إجراء دراسات الجدوى عبر مجموعة متنوعة من الصناعا
| Food & Beverages | Agriculture & Allied Industries | Chemicals & Materials | Energy & Power | Building Materials & Construction | Metals & Mining | Automotive & Transportation | Medical & Healthcare | Manufacturing | Consumer goods & Services |
Telecoms & Computing
|
| المخابز والحلويات | إنتاج المحاصيل | البتروكيماويات | النفط والغاز | يبني | حديد صلب | سيارات الركاب | المستحضرات الصيدلانية | الات | ملابس | تخزين البيانات وإدارتها |
| اللحوم والدواجن | البستنة | المواد الكيميائية المتخصصة | فحم | أسمنت | الألومنيوم | المركبات التجارية | المستحضرات الصيدلانية الحيوية | الخدمات اللوجستية | رعاية شخصية | برمجة |
| مأكولات بحرية | المحاصيل الزراعية | الغازات الصناعية | الطاقة النووية | فُولاَذ | نحاس | سيارة كهربائية | الأدوية العامة | هندسة | أُسرَة | إنترنت الأشياء وM2M |
| منتجات الألبان | الثروة الحيوانية | الدهانات والطلاءات | الطاقة الحرارية | زجاج | الزنك | المركبات الهجينة | البدائل الحيوية | الصناعة التحويلية | السلع والمعدات الرياضية | الاتصالات والشبكات |
| فواكه خضار | دواجن | المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب | الطاقة الكهرومائية | الطوب والكتل | يقود | المركبات ذاتية القيادة | الدواء الموصوف | بيع بالتجزئة | الحوسبة والتكنولوجيا | |
| الوجبات الخفيفة والمالحة | ألبان | البلاستيك والبوليمرات | قوة الرياح | مواد التسقيف | النيكل | إلكترونيات السيارات | الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC). | خدمات المستهلك | أمن تكنولوجيا المعلومات | |
| الصلصات والضمادات والتوابل | مصايد الأسماك | المطاط واللدائن | الطاقة الشمسية | مواد العزل | القصدير | أجهزة استشعار السيارات | اللقاحات | رحلة سياحية | الإنترنت والتجارة الإلكترونية | |
| الأطعمة المجمدة | الغابات | مواد التشحيم | الطاقة الحرارية الأرضية | اغطية الارضية | المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاتين) | إضاءة السيارات | الطب التجديدي | وسائل الإعلام والترفيه | ||
| الأطعمة المعلبة والمحفوظة | المعدات الزراعية | الأصباغ والأصباغ | الطاقة الحيوية | أغطية الجدران | المعادن الأرضية النادرة | التصميمات الداخلية للسيارات | العلاج الجيني | مستهلكى الكترونيات | ||
| المشروبات الغازية | الأسمدة والكيماويات الزراعية | السطحي | تحويل النفايات إلى طاقة | التشطيبات الداخلية | استخراج الفحم | المظهر الخارجي للسيارات | أجهزة طبية | |||
| المشروبات الكحولية | بذور | الكيماويات الزراعية | تخزين الطاقة | التشطيبات الخارجية | سباكه المعادن | دهانات وطلاءات السيارات | المعدات الجراحية | |||
| شاى و قهوة | الأعلاف الحيوانية | كيماويات معالجة المياه | الشبكة الذكية | الأبواب والنوافذ | تزوير المعادن | بلاستيك السيارات | أجهزة العظام | |||
| المغذيات | برامج إدارة المزرعة | تكنولوجيا النانو | النقل والتوزيع | أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | تصنيع المعادن | زيوت تشحيم السيارات | أجهزة القلب والأوعية الدموية | |||
| المكملات الغذائية | الزراعة الدقيقة | كيماويات النسيج | تأجير الطاقة | السباكة والأنابيب | معالجة المعادن | زجاج السيارات | التصوير التشخيصي | |||
| أغذية الأطفال | الزراعة المائية | كيماويات البناء | خلايا الوقود | الأنظمة الكهربائية | ادوات المنجم | إطارات السيارات | التشخيص في المختبر | |||
| طعام الحيوانات الاليفة | الزراعة العضوية | لب الورق | معدات محطة توليد الكهرباء | أنظمة الإضاءة | التنقيب عن المعادن | بطاريات السيارات | أجهزة طب العيون | |||
| الأطعمة الوظيفية | زراعة الزهور | مواد السيراميك | خدمات الحفر | أنظمة الحريق والسلامة | التخصيب | أنظمة وقود السيارات | معدات طب الأسنان | |||
| الأغذية والمشروبات العضوية | تربية دودة القز | الحراريات | كذلك تدخل | المصاعد والسلالم المتحركة | التعدين تحت الأرض | ما بعد البيع للسيارات | مستلزمات المستشفيات | |||
| المنتجات الطبيعية والعشبية | تربية النحل | المتفجرات | كيماويات حقول النفط | المباني الجاهزة | التعدين السطحي | إصلاح وصيانة السيارات | عناية صحية منزلية | |||
| آلات تجهيز الأغذية | زراعة الفطر | الأملاح الصناعية | الغاز الطبيعي المسال (LNG) | مواد البناء الخضراء | لوجستيات السيارات | تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية | ||||
| تغليف الطعام | الكربون والجرافيت | الغاز الصخري | أنظمة أتمتة البناء | تأجير السيارات | الرعاية الصحية عن بعد | |||||
| خدمة الطعام والتموين |
المبيدات الحيوية والمطهرات
|
زيت ضيق | آلات البناء | تمويل السيارات | سياحة طبية | |||||
| التبغ | مثبطات التآكل | الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) | السقالات والشدات |
تكنولوجيا المعلومات السيارات
|
التجارب السريرية | |||||
| المكونات الغذائية | المحفزات | الحفر البحري | أدوات البناء | برامج السيارات | إكتشاف عقار | |||||
| ناقلات المواد الكيميائية | خطوط الأنابيب | كيماويات البناء |
الأمن السيبراني للسيارات
|
الأجهزة الطبية القابلة للارتداء | ||||||
| التوزيع الكيميائي | المصافي | مواد لاصقة البناء | الطيران التجاري | الصحة الرقمية | ||||||
| المعادن المتخصصة | المصافي | البناء المعياري | الفضاء والدفاع | رعاية المسنين | ||||||
| المركبات | الاستكشاف والإنتاج (E&P) | الخرسانة الجاهزة | النقل البحري | عناية الطفل | ||||||
| المنبع للنفط والغاز | البناء المستدام | النقل بالسكك الحديدية | المجال العلاجي | |||||||
|
منتصف الطريق للنفط والغاز
|
تطوير البنية التحتية | أنظمة النقل الذكية | إدارة المستشفى | |||||||
| المصب النفط والغاز |
الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد
|
|||||||||
| التعدين | التخزين والتخزين | |||||||||
| طاقة متجددة | شحن البضائع | |||||||||
|
خدمات البريد السريع والطرود السريعة
|
||||||||||
|
لوجستيات سلسلة التبريد
|
||||||||||
| إدارة الأسطول | ||||||||||
| الشحن والبحري | ||||||||||
|
عمليات الموانئ والمحطات الطرفية
|
||||||||||
| معدات مناولة البضائع | ||||||||||
| الشحن الجوي | ||||||||||
| النقل المتعدد الوسائط |
الإضافات الأخيرة:
حاث السوق ودراسة الجدوى لمستشفى في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة
دراسة جدوى وأبحاث سوقية لمطعم في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة
دراسة جدوى وأبحاث السوق لسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة
أفضل شركة لدراسة الجدوى في المملكة العربية السعودية، جدة، الرياض، الدمام
قائمة أفضل 10 شركات تدقيق حسابات في دبي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل
قائمة أفضل 10 شركات تدقيق في جدة الرياض المملكة العربية السعودية: دليل شامل
قائمة أفضل 10 شركات أبحاث السوق في جدة، الرياض، المملكة العربية السعودية: دليل شامل
أفضل شركات تقييم الأعمال في دبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل
أفضل مستشاري ضريبة القيمة المضافة في جدة الرياض الدمام المملكة العربية السعود