أبحاث السوق ودراسة الجدوى لصناعة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

شهدت صناعة البناء والتشييد في الشرق الأوسط نموًا وتطورًا سريعًا على مدار العقد الماضي، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي ومبادرات البنية التحتية الحكومية والأحداث مثل معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي. أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مركزين لمشاريع العقارات والبنية التحتية الطموحة واسعة النطاق.

يهدف هذا التقرير إلى تقييم الفرص المتاحة في أسواق البناء في دبي والمملكة العربية السعودية لشركة إنشاءات متعددة الجنسيات تتطلع إلى التوسع في المنطقة. سيقوم بتحليل حجم السوق وتقسيمه والتنبؤات والسياسات التنظيمية والمخاطر وإجراء تحليل الجدوى لاستراتيجيات ونماذج دخول السوق.

لقد شكلت صناعة البناء والتشييد في دبي ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الاقتصادي والتنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط. وقد ساهمت المشاريع الضخمة مثل نخلة جميرا وبرج خليفة وميناء خور دبي والتوسع الهائل للمطارات في جعلها وجهة عالمية للعقارات والسياحة الفاخرة. أثار معرض دبي إكسبو 2020 موجة أخرى من بناء البنية التحتية. وفي الوقت نفسه، أدت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى استثمارات كبيرة وتطوير مدن جديدة ومشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم.

وسيركز هذا التقرير على فرص السوق في البنية التحتية والعقارات التجارية بما في ذلك قطاعات البيع بالتجزئة والمكاتب والضيافة والعقارات السكنية الراقية والمشاريع متعددة الاستخدامات. وسيقوم بتحليل محركات العرض والطلب، وتحديد خطوط أنابيب المشاريع، وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية، وتوفير توقعات الطلب عبر القطاعات، وتحديد مدى جدوى الشراكات المحلية والمشاريع المشتركة. وسيحتوي تحليل الجدوى على تحليل التكلفة والعائد، وتحليل SWOT والنمذجة المالية للاستثمار المحتمل في شركات البناء أو الأصول في دبي أو المملكة العربية السعودية.

وسوف تلخص الاستنتاجات النتائج الرئيسية بشأن جاذبية كل سوق، والظروف التنظيمية المواتية، والمخاطر، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ بشأن قطاعات السوق ذات الإمكانات العالية، واستراتيجيات الدخول المناسبة والنماذج التي يجب على شركة البناء المكلفة مراعاتها.

تحليل السوق لصناعة البناء والتشييد في دبي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:

حجم سوق البناء

وصلت قيمة سوق البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 175 مليار درهم إماراتي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% في الفترة من 2022 إلى 2025، مدفوعة بمشاريع البنية التحتية الحكومية مثل ميناء خور دبي وزيادة الاستثمار العقاري الخاص قبل معرض إكسبو دبي 2020.

بلغت قيمة سوق البناء في المملكة العربية السعودية 107 مليارات دولار في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو بشكل مطرد بنسبة 8٪ + على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا بتنويع صندوق الاستثمارات العامة، وهو مشروع قوي قيد التنفيذ من رؤية السعودية 2030 بما في ذلك مدينة نيوم الضخمة البالغة قيمتها 500 مليار دولار.

قطاعات السوق

وفي دبي، يمثل سوق البناء العقاري 60% من إجمالي البناء، مقسماً بين العقارات السكنية الراقية ومشاريع البيع بالتجزئة/التجارية. ويشكل إنشاء البنية التحتية 30% بينما تشكل مشاريع الطاقة/الصناعة 10%.

يعتبر سوق المملكة العربية السعودية أكثر كثافة في البنية التحتية، حيث تستحوذ مثل هذه المشاريع الضخمة على أكثر من 55٪ من الإنفاق على البناء. وتتركز 15% فقط على القطاع السكني بسبب انخفاض الطلب وتوافر المشاريع.

مشهد تنافسي

يعتبر قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة مجزأ، حيث يمتلك أكبر 10 مقاولين 20٪ فقط من حصة السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين أرابتك وأليك الهندسية ومجموعة النابوده للإنشاءات. ومن حيث الإيرادات، فإن أكبر شركة هي أرابتك (4 مليارات درهم إماراتي)، لكن المجموعة واجهت مشاكل مالية مؤخرًا. وهذا يشير إلى فرصة لتوحيد السوق.

وسوق المملكة العربية السعودية مجزأة بالمثل، على الرغم من أن الشركات الدولية دخلت في شراكات بحد أقصى 20٪ للشركات الأجنبية. وأهم الشركات هي مجموعة بن لادن السعودية وسعودي أوجيه. ويتنافس اللاعبون الإقليميون من الإمارات العربية المتحدة أيضًا على المشاريع السعودية العملاقة من خلال المشاريع المشتركة. وتهدف الإصلاحات التنظيمية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع.

تحليل المخاطر لصناعة البناء والتشييد في دبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:

المخاطر السياسية

تغييرات في سياسة الحكومة – أدى إلغاء المشاريع الكبرى في دبي مثل مشروع البحيرات إلى خسائر لشركات البناء، في حالة تغير الأولويات
قد يؤثر عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن الصراعات على ثقة المستثمرين في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
إن تحقيقات الفساد المستمرة حول بعض المطورين والعقود المخصصة تخلق حالة من عدم اليقين

المخاطر الاقتصادية

ويؤثر تقلب أسعار النفط على الميزانيات الحكومية المخصصة لمشاريع البنية التحتية والإنشاءات العقارية
ارتفاع أسعار الفائدة/تكلفة رأس المال لتمويل المشاريع واسعة النطاق
تؤدي مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام إلى الضغط على هوامش الربح

مخاطر العمل

إن الاعتماد على القوى العاملة المهاجرة يخلق مخاطر نقص العمالة وتأخير المشاريع إذا لم يكن العمال متاحين بسبب التحولات في السياسات
يمكن لظروف العمل والأجور المنخفضة وعدم كفاية تدابير السلامة المتعلقة بالقوى العاملة أن تزيد من التدقيق التنظيمي

مخاطر السيولة

إن الإفراط في استخدام المطورين والحصول على التمويل يشكل مصدر قلق متزايد في سوق دبي
يمكن أن يؤثر التأخير في المدفوعات من الميزانيات الحكومية المنهكة على التدفقات النقدية لشركات البناء

وللتخفيف من المخاطر، فإن اتخاذ تدابير مثل فصل خطوط أنابيب المشروع عن تقلبات أسعار النفط، والشراكات مع الممولين التي تركز على قطاعات محددة، وإشراك المقاولين المبكر في مراحل التصميم، أمر يستحق النظر فيه. نوصي أيضًا باستهداف المطورين ذوي التصنيفات الائتمانية القوية ومصادر التمويل المتنوعة في اختيار العطاءات.

تحليل الجدوى لصناعة البناء والتشييد في دبي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:

I. استراتيجيات دخول السوق

الشراكات مع الشركات المحلية الإيجابيات: تلبية متطلبات الملكية المحلية، والاستفادة من الشبكات الحالية السلبيات: تحكم أقل، وتقاسم الأرباح
الاستحواذ على شركة موجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإيجابيات: الوصول الفوري إلى الأسواق، المشاريع القائمة السلبيات: مكلفة، تصادم الثقافة التنظيمية
إنشاء كيان قانوني جديد الإيجابيات: الملكية والسيطرة الكاملة السلبيات: دخول أبطأ إلى السوق، بيروقراطية الترخيص

وضع الدخول الموصى به: مشروع مشترك مع مقاول سعودي متوسط الحجم

ثانيا. تحليل مالي

افتراضات الحجم والتكلفة المصدرية لمشروع تطوير متعدد الاستخدامات بقيمة 2 مليار دولار
محركات الإيرادات – بيع / تأجير المساحات السكنية والمكاتب والتجزئة
شكل تفصيلي مع توقعات لمدة 5 سنوات
كيف يؤثر هيكل ملكية المشروع المشترك على تقسيمات الأرباح

ثالثا. التحليل النوعي للمنافع

نقل خبرات البناء إلى السوق السعودي
فوائد السمعة لاستكمال مشروع رفيع المستوى
إمكانية عقد المزيد من الشراكات في المشاريع الحكومية

رابعا. استراتيجيات تخفيف المخاطر

ضمانات حول تجاوزات رأس المال/التكلفة
تأمين سلاسل التوريد الموثوقة
تصميم الهياكل المعيارية لاحتواء التأخير

خامسا: الاستنتاجات

من المتوقع معدل عائد داخلي جذاب بنسبة 16%
لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي مصدر قلق
تقدم أجندة رؤية 2030 مجموعة من المشاريع الجديدة

قسم الاستنتاجات والتوصيات لدراسة جدوى صناعة البناء والتشييد:

الاستنتاجات

تبدو فرص سوق البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مربحة مع توقع نمو صحي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الحكومية والمدن الجديدة والمشاريع الضخمة، وقطاع العقارات التجارية النابض بالحياة.

ومع ذلك، لا بد من التغلب على المخاطر المتعلقة بالاعتماد على أسعار النفط، والاستقرار الإقليمي، وقضايا سيولة المطورين، ونقص العمالة. وتتيح الأسواق المجزأة مجالاً لمزيد من الاندماج.

ويخلص تحليل الجدوى الذي أجريناه بشأن نماذج الدخول المحتملة إلى أن المشاريع المشتركة يمكنها تحقيق التوازن بين القدرة على الفوز بالمشاريع بشكل تنافسي وتخفيف المخاطر من خلال الشركاء المحليين. تعتبر التطويرات المستهدفة متعددة الاستخدامات والمتوافقة مع أهداف الرؤية السعودية 2030 قابلة للتطبيق لتحقيق عوائد معقولة معدلة حسب المخاطر.

التوصيات

متابعة المشروع المشترك للحصول على عرض مشروع تاريخي متعدد الاستخدامات
خذ بعين الاعتبار العروض المختصرة لمشروع بحيرة نيوم أو البحر الأحمر
فحص شركاء المشروع المشترك المحتملين بشأن الصحة الائتمانية والخبرة
ابدأ في بناء حضورك وعلاقاتك المحلية مبكرًا
توظيف فريق تطوير الأعمال على أرض الواقع
التواصل مع المنظمين والممولين والمطورين
التخفيف من المخاطر بشكل استباقي
دمج المخازن المؤقتة للتأخيرات المحتملة وتجاوز التكاليف
تنويع سلاسل التوريد
تصميمات معيارية لاحتواء المشكلات

باختصار، فإن دخول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال عطاءات المشاريع الضخمة المشتركة يوفر نقطة انطلاق إلى سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي سريع النمو والغني بالنفط والذي يتماشى مع مؤهلات الشركة ورغبتها في المخاطرة. سيتطلب التنفيذ شراكات وذكاءً في تخفيف المخاطر.

اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية ودعنا نناقش كيف يمكننا مساعدتك في تحويل رؤية البناء الخاصة بك إلى قصة نجاح مستدامة.

دمات دراسة الجدوى

بيع بالتجزئة:

مخبز

شركة التموين

محل بقالة

بوتيك ملابس

قسم التخزين

منسق زهور

محل أثاث

متجر مجوهرات

محل ادوات الرياضة

متجر الالعاب

الضيافه والسياحه:

الفندق

ملجأ

سرير و فطور

وكالة سفر

المرشدين السياحيين

متنزه، مدينة ترفيهية

حديقة الملاهي

شقة فندقية

خدمات:

تاجير سيارة

خدمة التنظيف

إدارة الإنشاءات

مستشار

تخطيط لحدث

إدارة المرافق

صالة ألعاب رياضية / مركز لياقة بدنية

صالون الشعر

خدمات تكنولوجيا المعلومات

المناظر الطبيعية

خدمات قانونية

وكالة التسويق

الجلوس/المشي للحيوانات الأليفة

إدارة الممتلكات

العقارات

خدمات الأمن

منتجع صحي

خدمة سيارات الأجرة، خدمة الليموزين

تعليم:

مدرسة

جامعة

منصة التعليم عبر الإنترنت

مركز تعلم اللغات

الرعاىة الصحية:

العيادة (تخصصات متنوعة)

مستشفى

ممارسة طب الأسنان

عيادة بيطرية

الشركة المصنعة للأجهزة الطبية

شركة الأدوية

خدمات الصحة العقلية

تمويل:

بدء تشغيل التكنولوجيا المالية

شركة التأمين

تكنولوجيا:

شركة تطوير البرمجيات

شركة تطوير التطبيقات

شركة الذكاء الاصطناعي

شركة تحليل البيانات

طعام وشراب:

مطعم (مأكولات متنوعة)

كافيه

شاحنة الغذاء

شركة التموين

محل بقالة

الخدمات اللوجستية:

مستودع

شركة الشحن

خدمة التوصيل

شركة شحن

تصنيع:

صناعة الأغذية والمشروبات

صناعة الملابس

تصنيع مواد البناء

آخر:

سوبر ماركت

المزرعة الزراعية

شركة بناء

شركة الإعلام والترفيه

شركة الطاقة المتجددة (تركيب الألواح الشمسية)

منظمة غير ربحية

مركز رعاية الطفل

ساحة للعمل الجماعي

غسيل سيارة

مصنع إعادة التدوير

هذه القائمة ليست شاملة، ولكنها تعطي صورة أوسع بكثير لخبرة الفريق في إجراء دراسات الجدوى عبر مجموعة متنوعة من الصناعا

Food & Beverages	Agriculture & Allied Industries	Chemicals & Materials	Energy & Power	Building Materials & Construction	Metals & Mining	Automotive & Transportation	Medical & Healthcare	Manufacturing	Consumer goods & Services	Telecoms & Computing
المخابز والحلويات	إنتاج المحاصيل	البتروكيماويات	النفط والغاز	يبني	حديد صلب	سيارات الركاب	المستحضرات الصيدلانية	الات	ملابس	تخزين البيانات وإدارتها
اللحوم والدواجن	البستنة	المواد الكيميائية المتخصصة	فحم	أسمنت	الألومنيوم	المركبات التجارية	المستحضرات الصيدلانية الحيوية	الخدمات اللوجستية	رعاية شخصية	برمجة
مأكولات بحرية	المحاصيل الزراعية	الغازات الصناعية	الطاقة النووية	فُولاَذ	نحاس	سيارة كهربائية	الأدوية العامة	هندسة	أُسرَة	إنترنت الأشياء وM2M
منتجات الألبان	الثروة الحيوانية	الدهانات والطلاءات	الطاقة الحرارية	زجاج	الزنك	المركبات الهجينة	البدائل الحيوية	الصناعة التحويلية	السلع والمعدات الرياضية	الاتصالات والشبكات
فواكه خضار	دواجن	المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب	الطاقة الكهرومائية	الطوب والكتل	يقود	المركبات ذاتية القيادة	الدواء الموصوف		بيع بالتجزئة	الحوسبة والتكنولوجيا
الوجبات الخفيفة والمالحة	ألبان	البلاستيك والبوليمرات	قوة الرياح	مواد التسقيف	النيكل	إلكترونيات السيارات	الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).		خدمات المستهلك	أمن تكنولوجيا المعلومات
الصلصات والضمادات والتوابل	مصايد الأسماك	المطاط واللدائن	الطاقة الشمسية	مواد العزل	القصدير	أجهزة استشعار السيارات	اللقاحات		رحلة سياحية	الإنترنت والتجارة الإلكترونية
الأطعمة المجمدة	الغابات	مواد التشحيم	الطاقة الحرارية الأرضية	اغطية الارضية	المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاتين)	إضاءة السيارات	الطب التجديدي		وسائل الإعلام والترفيه
الأطعمة المعلبة والمحفوظة	المعدات الزراعية	الأصباغ والأصباغ	الطاقة الحيوية	أغطية الجدران	المعادن الأرضية النادرة	التصميمات الداخلية للسيارات	العلاج الجيني		مستهلكى الكترونيات
المشروبات الغازية	الأسمدة والكيماويات الزراعية	السطحي	تحويل النفايات إلى طاقة	التشطيبات الداخلية	استخراج الفحم	المظهر الخارجي للسيارات	أجهزة طبية
المشروبات الكحولية	بذور	الكيماويات الزراعية	تخزين الطاقة	التشطيبات الخارجية	سباكه المعادن	دهانات وطلاءات السيارات	المعدات الجراحية
شاى و قهوة	الأعلاف الحيوانية	كيماويات معالجة المياه	الشبكة الذكية	الأبواب والنوافذ	تزوير المعادن	بلاستيك السيارات	أجهزة العظام
المغذيات	برامج إدارة المزرعة	تكنولوجيا النانو	النقل والتوزيع	أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء	تصنيع المعادن	زيوت تشحيم السيارات	أجهزة القلب والأوعية الدموية
المكملات الغذائية	الزراعة الدقيقة	كيماويات النسيج	تأجير الطاقة	السباكة والأنابيب	معالجة المعادن	زجاج السيارات	التصوير التشخيصي
أغذية الأطفال	الزراعة المائية	كيماويات البناء	خلايا الوقود	الأنظمة الكهربائية	ادوات المنجم	إطارات السيارات	التشخيص في المختبر
طعام الحيوانات الاليفة	الزراعة العضوية	لب الورق	معدات محطة توليد الكهرباء	أنظمة الإضاءة	التنقيب عن المعادن	بطاريات السيارات	أجهزة طب العيون
الأطعمة الوظيفية	زراعة الزهور	مواد السيراميك	خدمات الحفر	أنظمة الحريق والسلامة	التخصيب	أنظمة وقود السيارات	معدات طب الأسنان
الأغذية والمشروبات العضوية	تربية دودة القز	الحراريات	كذلك تدخل	المصاعد والسلالم المتحركة	التعدين تحت الأرض	ما بعد البيع للسيارات	مستلزمات المستشفيات
المنتجات الطبيعية والعشبية	تربية النحل	المتفجرات	كيماويات حقول النفط	المباني الجاهزة	التعدين السطحي	إصلاح وصيانة السيارات	عناية صحية منزلية
آلات تجهيز الأغذية	زراعة الفطر	الأملاح الصناعية	الغاز الطبيعي المسال (LNG)	مواد البناء الخضراء		لوجستيات السيارات	تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية
تغليف الطعام		الكربون والجرافيت	الغاز الصخري	أنظمة أتمتة البناء		تأجير السيارات	الرعاية الصحية عن بعد
خدمة الطعام والتموين		المبيدات الحيوية والمطهرات	زيت ضيق	آلات البناء		تمويل السيارات	سياحة طبية
التبغ		مثبطات التآكل	الاستخلاص المعزز للنفط (EOR)	السقالات والشدات		تكنولوجيا المعلومات السيارات	التجارب السريرية
المكونات الغذائية		المحفزات	الحفر البحري	أدوات البناء		برامج السيارات	إكتشاف عقار
		ناقلات المواد الكيميائية	خطوط الأنابيب	كيماويات البناء		الأمن السيبراني للسيارات	الأجهزة الطبية القابلة للارتداء
		التوزيع الكيميائي	المصافي	مواد لاصقة البناء		الطيران التجاري	الصحة الرقمية
		المعادن المتخصصة	المصافي	البناء المعياري		الفضاء والدفاع	رعاية المسنين
		المركبات	الاستكشاف والإنتاج (E&P)	الخرسانة الجاهزة		النقل البحري	عناية الطفل
			المنبع للنفط والغاز	البناء المستدام		النقل بالسكك الحديدية	المجال العلاجي
			منتصف الطريق للنفط والغاز	تطوير البنية التحتية		أنظمة النقل الذكية	إدارة المستشفى
			المصب النفط والغاز			الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد
			التعدين			التخزين والتخزين
			طاقة متجددة			شحن البضائع
						خدمات البريد السريع والطرود السريعة
						لوجستيات سلسلة التبريد
						إدارة الأسطول
						الشحن والبحري
						عمليات الموانئ والمحطات الطرفية
						معدات مناولة البضائع
						الشحن الجوي
						النقل المتعدد الوسائط