تخضع المملكة العربية السعودية حالياً لتغيرات اقتصادية وعملية واسعة في إطار رؤية 2030، ويتصدر قطاع التأمين المشهد ضمن مجالات النمو والتحول المؤسسي والرقمي. فالفرص متاحة أمام شركات التأمين والخدمات المرتبطة بها، سواء في التأمين الصحي أو التأمين على المركبات أو الممتلكات أو الشركات. كما أن ارتفاع الوعي المخاطر لدى الأفراد، وخاصة الفئة المتوسطة، يفتح آفاقاً كبيرة للنمو. أما العقبة الحقيقية فتكمن في ضمان أن تكون قرارات بدء المشروع أو توسيعه مبنية على فهم دقيق وموثوق بالسوق، لتجنب إخفاقات تنظيمية أو مالية أو تسويقية. وهذا بالضبط ما توفره أڤيان من خلال خدمات أبحاث السوق ودراسات الجدوى المصممة خصيصاً مواءمة لواقع السوق السعودي وتأثير متغيرات الرؤية والتحول الرقمي.
لمحة عن سوق التأمين السعودي
يعد سوق التأمين في المملكة من الأكبر والأسرع نمواً في دول مجلس التعاون، ويدعمه عوامل مهمة من بينها اعتماد الحكومة سياسات إلزام التأمين الصحي وتأمين المركبات مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وانتشار المنصات الرقمية، وحرص العملاء على إدارة المخاطر الذاتية. ورغم وجود أكثر من ثلاثين شركة تأمين مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)، إلا أن معدل انتشار التأمين لا يزال يعتبر منخفضاً مقارنة بمعايير الدول المتقدمة، مما يفتح الطريق أمام فرص جديدة في مجالات مثل التأمين على الحياة، التأمين المؤسسي، والتأمين ضد المخاطر السيبرانية.
ومع دخول شركاء جدد، تبرز التحديات أمام المستثمر أو الشركة الطامحة لدخول السوق. إذ تتطلب كل خطوة صحة المعلومات والبيانات، من فهم السجلات السكانية ومعدلات الانتشار الحالية، إلى محطة التحليل الرقمي لأوجه التوزيع والقنوات الفعالة للتسويق. ومن هنا تأتي أهمية أبحاث السوق المدعومة من أڤيان.
أهمية أبحاث السوق في قطاع التأمين
لا يمكنك البدء في تأسيس شركة تأمين أو إضافة منتج جديد دون الغوص في خرائط الواقع السوقي. يحتاج المستثمر أولاً إلى تحديد شريحة العملاء التي يستهدفها؛ هل سيتوجه إلى العملاء الأفراد، أو الفئة الشابة، أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو الوافدين؟ هل هي شريحة مفضلة للخدمات الرقمية أم الراغبة في التعهد الشخصي؟ ثانياً، يجب تحليل الطلب الفعلي على كل منتج تأميني، والوصول إلى مناطق جغرافية غير مشبعة بالخدمة. ثالثاً، لا بد من فحص أداء المنافسين وأسعارهم وخدماتهم الفارقة مثل التكنولوجيا أو التسويق أو طرق توزيع المنتجات. رابعاً، تشمل الدراسة التنظيمية المتطلبات الخاصة بالبنك المركزي والشروط التشغيلية، من رأس المال إلى إبرام اتفاقيات إعادة التأمين وتقارير مكافحة الاحتيال. وتُسهم أڤيان في تحديد واقع سوقي دقيق قائم على البيانات الكمية من السوق والبيانات النوعية من العملاء.
مكونات أبحاث السوق لشركة التأمين
تحليل الطلب
يبدأ من تقدير عدد السكان المؤمن عليهم صحياً أو مركباتهم أو ممتلكاتهم المؤهلة للتأمين، مرورًا بقياس مدى انتشار التأمين في كل مدينة، وانتهاءً بتحديد القطاعات الاقتصادية المتضررة وتلك التي تحتاج تغطية بطلب ملح.
تحديد شخصية العميل
نحلل عبر مقابلات واستطلاعات شخصية العميل المثالي، كالعمر والدخل ونمط التعامل مع الخدمات. كما نستشرف ميول الشراء، ما بين التكاليف المنخفضة أو الفائدة الاحتياطية، وامكانية التجديد دون عناء.
تحليل المنافسين
نحلل مزايا المنافسين فيما يتعلق بالجهوزية الفنية، والميزات التنافسية، والأسعار، والتغليف الرقمي، وتجربة المستخدم. وبعكس ذلك نحدد الفجوات والحاجات غير الملبّاة ونكشف مجالات لقيمة مضافة أكثر.
الإطار التنظيمي
نوفر ملخصاً لكل متطلبات ساما، من الحد الأدنى لرأس المال، إلى إعداد العقود، ونوعية المنتجات المقبولة، والتقارير الدورية. بالإضافة إلى تحليل عقبات التراخيص وإجراءات الدعم لتجاوز أي تعقيد محتمل بالحصول على التصاريح الرسمية في وقت قياسي.
دور دراسة الجدوى في نجاح مشروع تأمين
تركز دراسة الجدوى على تقييم الجاهزية الداخلية للشركة، وتقيس إمكانات النجاح من جوانب مالية وتشغيلية واستراتيجية. وتشمل إجراء تدقيق مالي كامل للبداية، من تقدير النفقة الأولية على التقنيات والتراخيص والتجهيزات المكتبية، وصولاً إلى نفقات الموظفين، ملايين الرسوم التأمينية المحتملة، والمبيعات المتوقعة. وتنتهي بتحليل الربحية والتدفق النقدي، ونقطة التعادل. كما تتضمن الدراسة تقدير المخاطر التشغيلية والمالية، مثل التأخير التنظيمي وتذبذب عدد العملاء أو ارتفاع عدد المطالبات المفاجئ. وتأتي خطة التشغيل ولوائح العمليات الداخلية، في ضوء بنية تنظيمية محدّدة، وأنظمة توزيع وتحصيل، وسياسات إدارة المطالبات.
تلك الدراسة تعزز من وضوح رؤية المستثمر وتساعده في اتخاذ قرار مبني على فهم واقع السوق الداخلي، لا على أحكام عامة.
دراسة حالة 1: شركة تُركّز على التأمين الصحي الرقمي في جدة
كان الهدف هو تأسيس منصة صحية رقمية تتيح اشتراكات شهرية للفريلانسر والشركات الصغيرة. وبفضل أبحاث السوق التي أجرتها أڤيان، أدركت الشركة تفضيلات سوقية على الدفع الشهري المرن ووجود رغبة قوية في خدمات مراجعة صحية عبر تطبيق الهاتف. وفي دراسة الجدوى تمكّن العميل من الوصول لنقطة التعادل خلال عامين، قبل أن يحصل على تمويل أولي ويسجّل 12 ألف مشترك في عامه الأول.
دراسة حالة 2: توسعة وساطة تأمين في القطاع التجاري بالمملكة
مطلوب كان ياخذ الوساطة من الإمارات إلى السعودية، يستهدف شركات النقل والصناعة بالخبر والمنطقة الشرقية. كثّفت فريق أڤيان بحثًا في مدى الحاجة للتغطية الريادية، ووضعت خطة مالية توضح قدرتها على تحقيق الربحية خلال العام الثاني المرتقب، بناءً على توقعات مبيعات محددة بقيمة مبدئية تصل إلى 18 مليون ريال سنوياً. ثم ساعدت التراخيص والعقود والنظام الإداريوالتشغيلي لإنشاء الفروع.
لماذا يفضّل العملاء أڤيان؟
تتفوق أڤيان بخبرتها المحلية في السوق السعودي، وحرصها على الوقائع الميدانية من أرض الواقع، وتحاليلها المستندة إلى البيانات. وتتفرد بتشكيلة من الخبرات من توصيفات حقيقية تعبّر عن البيئة التنظيمية، والبيانات المالية، والنماذج التقنية المستندة إلى التوجه الرقمي. وأخيراً، فإنها تقدّم خدمات متكاملة تغطي كل مراحل المشروع من الاستكشاف حتى الواقع العملي وإطلاق الخدمات.
خلاصة وتوصية
إن سوق التأمين بالمملكة يقدم فرص نمو حقيقية لمن يملك تخطيطاً قوياً وتحليلاً دقيقاً. ولا يمكن للمستثمر أو المؤسس الاعتماد على التخمينات أو الشعور العام، بل يتطلب تحقيق السعة الحقيقية للمشروع من خلال بيانات صحيحة وتنفيذ محكّم.
ولأن أڤيان ترافقك من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ، فهي شريكك المثالي لبناء شركة تأمين ناجحة ومستدامة في السوق السعودي.
مدونات ذات صلة:
دراسة جدوى شركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة (2024)
أبحاث السوق ودراسة الجدوى للمدرسة في دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبحاث السوق ودراسة الجدوى لمقهى في دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبحاث السوق ودراسة الجدوى لمطعم في دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبحاث السوق ودراسة الجدوى لسوبر ماركت في دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبحاث السوق ودراسة الجدوى الفندقية في دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبحاث السوق ودراسة الجدوى لعيادة في دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبحاث السوق ودراسة الجدوى لصالون في دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبحاث السوق ودراسة الجدوى لصناعة الرياضة في دبي، الإمارات العربية المتح