أبحاث السوق ودراسة جدوى الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

تلعب صناعة الخدمات اللوجستية دورًا حاسمًا في تسهيل التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية. برزت منطقة مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع بموقع استراتيجي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، كمركز لوجستي رئيسي يخدم صناعات متنوعة.

تبحث هذه الدراسة في جدوى إنشاء شركة جديدة للخدمات اللوجستية للاستفادة من الطلب المتزايد والإمكانات التجارية الهائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

لقد حولت دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، نفسها إلى بوابة لوجستية عالمية من خلال الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للنقل الجوي والبحري والسطحي ذات المستوى العالمي. وبالمثل، أدركت المملكة العربية السعودية الخدمات اللوجستية كأولوية استراتيجية وتعمل على تعزيز قدراتها من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة والمدن الاقتصادية.

أهداف هذه الدراسة هي:

تقييم حجم السوق وآفاق النمو وديناميكيات صناعة الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
لفهم احتياجات العملاء وأنماط التوزيع وقطاعات الصناعة المستهدفة
لتقييم المشهد التنافسي وإمكانات الوافد الجديد
تحديد نموذج التشغيل الأمثل الذي يشمل النقل والتخزين والتكنولوجيا وتصميم الشبكات
تحليل الجدوى المالية بما في ذلك التكاليف والإيرادات والربحية وعوائد الاستثمار
لتحديد عوامل النجاح الحاسمة والمخاطر ووضع خارطة طريق للتنفيذ

ومن خلال الاستفادة من معلومات السوق المتعمقة والنمذجة المالية والخبرة الموضوعية، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤى شاملة لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي فيما يتعلق بالسعي وراء فرص الأعمال اللوجستية في هذه الأسواق الخليجية المزدهرة.

يتضمن البحث نظرة شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والتنظيمية والتكنولوجية والتشغيلية التي تؤثر على تطور قطاع الخدمات اللوجستية. ستساعد النتائج في تحديد ما إذا كان إنشاء مزود لوجستي إقليمي جديد يمثل مشروعًا تجاريًا جذابًا ومستدامًا ومربحًا.

تحليل السوق للخدمات اللوجستية في دبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

حجم السوق وتوقعاته بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي 49 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% لتصل إلى 72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 (المصدر: فروست آند سوليفان). وتقدر قيمة سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات بنحو 27 مليار دولار في عام 2021، بينما تقدر قيمة سوق المملكة العربية السعودية بنحو 35 مليار دولار (المصادر: مركز دبي للإحصاء، المركز اللوجستي السعودي).

محركات النمو الرئيسية

نمو التجارة الإقليمية والتصنيع والتجارة الإلكترونية
الاستثمارات في البنية التحتية للنقل (الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق)
– مبادرات إنشاء مراكز لوجستية ومناطق اقتصادية
اعتماد التقنيات اللوجستية المتقدمة والأتمتة

قطاعات السوق حسب نوع الخدمة: النقل (38%)، التخزين (28%)، القيمة المضافة (19%)، أخرى (15%) حسب الصناعة: البيع بالتجزئة (25%)، التصنيع (22%)، الطاقة (18%) )، أخرى (35%) حسب المنطقة الجغرافية: الإمارات العربية المتحدة (38%)، المملكة العربية السعودية (28%)، بقية دول مجلس التعاون الخليجي (34%)

اتجاهات الصناعة

أدى انفجار التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على توصيل الميل الأخير
التركيز على رؤية سلسلة التوريد والتتبع في الوقت الحقيقي
اعتماد الروبوتات والأتمتة والمركبات ذاتية القيادة
التركيز على الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية
الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة و4PLs

المشهد التنافسي: يضم سوق الخدمات اللوجستية لاعبين عالميين مثل DHL وDB Schenker وAgility بالإضافة إلى لاعبين إقليميين أقوياء مثل Aramex وNAQEL وRSA Logistics. العوامل التنافسية الرئيسية هي التسعير والموثوقية والوصول الجغرافي وخدمات القيمة المضافة.

هناك فرص للاعبين المتخصصين/المتخصصين الجدد أو موفري خدمات 3PL المتكاملة الشاملة للحصول على حصة في السوق من خلال التمايز والشراكات الإستراتيجية ومنصات التكنولوجيا القوية.

البيئة التنظيمية

السياسات التجارية والرسوم الجمركية وإجراءات الاستيراد
لوائح النقل – الترخيص والضرائب ومعايير الانبعاثات
قوانين العمل حول حقوق العمال والحصص
ضوابط إنشاء وتشغيل الشركات في المناطق الحرة

 

تحليل SWOT للخدمات اللوجستية في دبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

نقاط القوة

موقع استراتيجي كمركز لوجستي إقليمي يربط طرق التجارة بين الشرق والغرب
بنية تحتية للنقل الجوي والبحري والبري ذات مستوى عالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
توافر العمالة منخفضة التكلفة للعمليات اللوجستية
إمكانية الوصول إلى المواقع من خلال مناطق التجارة الحرة والمدن الاقتصادية
اعتماد التقنيات اللوجستية المتقدمة والأتمتة
إمكانية عقد شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية

نقاط الضعف

عدم وجود سمعة طيبة للعلامة التجارية وقاعدة العملاء في المنطقة
محدودية توافر المواهب المحلية ذات الخبرة في مجال الإدارة اللوجستية
ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة ببعض المحاور الإقليمية الأخرى
الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة والتحديات المرتبطة بها
الفجوات في ربط وسائل النقل المتعددة الوسائط داخل دول مجلس التعاون الخليجي
محدودية توافر مساحات التخزين الحديثة خارج المراكز الرئيسية

فرص

يؤدي نمو التصنيع وإعادة التصدير الإقليمي إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية
يتطلب قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر قدرات تنفيذ متطورة
المبادرات الحكومية لجذب الاستثمارات إلى المجمعات/المجموعات اللوجستية
القدرة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل التعبئة والتغليف والتجميع والاختبار وما إلى ذلك.
اعتماد تقنيات مثل الأتمتة وأدوات الرؤية والتحليلات من قبل العملاء
فرص التوسع في الأسواق الأفريقية القريبة ذات النمو المرتفع

التهديدات

منافسة شديدة من شركات الخدمات اللوجستية العالمية والإقليمية
تهديد التوترات التجارية والتعريفات الجمركية والحمائية التي تؤثر على التدفقات عبر الحدود
عدم الاستقرار الجيوسياسي يؤدي إلى الاضطرابات والشكوك
ارتفاع أسعار الوقود والتقلبات تؤثر على تكاليف النقل
– النقص في الأراضي الصناعية والعقارات ذات الأسعار المعقولة في المواقع الرئيسية
صعوبات في الاحتفاظ بالمواهب بسبب العمالة الوافدة العابرة

يسلط تحليل SWOT الضوء على نقاط القوة الرئيسية التي يجب الاستفادة منها مثل الموقع الاستراتيجي مع معالجة نقاط الضعف المرتبطة بنقص الخبرة والتكاليف المرتفعة بشكل استباقي. هناك فرص كبيرة ولكن هناك أيضًا مخاطر يجب إدارتها بعناية.

أبحاث السوق ودراسة جدوى الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

 

خطة العمليات اللوجستية في دبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

تحليل الموقع واختيار الموقع: سيتم تقييم المواقع المثالية على أساس القرب من نقاط النقل الرئيسية، وتوافر العمالة والعقارات، والحوافز الضريبية/الرسومية، والقدرة على خدمة الأسواق والصناعات الإقليمية الرئيسية.

خيارات الموقع الأساسية قيد النظر:

دبي الامارات العربية المتحدة

يقع مقرها في منطقة تجارة حرة مثل مدينة دبي اللوجستية أو المنطقة الحرة بجبل علي
الوصول إلى ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم والطرق السريعة المترابطة
خدمة أسواق الإمارات العربية المتحدة وشمال الخليج

الرياض، المملكة العربية السعودية

أن يكون مقرها مدينة اقتصادية أو منطقة لوجستية
الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي والموانئ الجافة وشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي
خدمة السوق السعودي والقدرة على التوسع في منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع

قد يتم في النهاية متابعة العمليات متعددة المواقع عبر كلا المحورين.

إدارة النقل

مقدمو الخدمات اللوجستية التعاقدية للنقل بالشاحنات والشحن الجوي والبحري
تطوير أساطيل مخصصة (النقل بالشاحنات والشحن الجوي) للممرات الأساسية ذات الحجم الكبير
تنفيذ نظام إدارة النقل لتخطيط الطريق وتحسينه ووضوح الرؤية

التخزين والتوزيع

استئجار مستودعات حديثة متعددة العملاء قادرة على خدمة الصناعات المختلفة
تنفيذ أنظمة إدارة المستودعات للمخزون وتحسين المساحة
القدرات: التوزيع المشترك، والتوزيع متعدد القنوات، وخدمات القيمة المضافة
استكشاف بناء/امتلاك المستودعات على المدى الطويل في مواقع استراتيجية

منصة التكنولوجيا

أفضل الحلول للنقل والمستودعات وإدارة العمالة وما إلى ذلك.
منصات الرؤية وبرج التحكم لتتبع سلسلة التوريد الشاملة
التكامل مع أنظمة العملاء، وتوفير الشفافية والتحليلات
اعتماد طياري الأتمتة والروبوتات على أساس الحجم

إدارة الأسطول

بالنسبة للأصول المخصصة – حدد الشاحنات والطائرات الفعالة، وقم بتحسين المسارات، وتنفيذ الاتصالات عن بعد
بالنسبة للناقلين الخارجيين – طبيب بيطري على أساس الموثوقية والامتثال والقدرات

الشراكات والاستعانة بمصادر خارجية

مقدمو الخدمات اللوجستية لخدمات النقل
مزودي المعدات لمعدات المناولة وأنظمة الأرفف
بائعو التكنولوجيا من أجل الرؤية والتحسين وWMS وTMS وما إلى ذلك.
إدارة المرافق ومقاولو الهندسة الكهربائية والميكانيكية لخدمات البنية التحتية

الهيكل التنظيمي

فرق القيادة والعمليات القائمة على المحور
وظائف الدعم المركزية – تكنولوجيا المعلومات، والمالية، والمشتريات، والموارد البشرية
خبرة متعددة الوظائف – النقل والتخزين والجمارك
التدريب والتطوير المستمر للموظفين والإدارة

 

تنفيذ خارطة الطريق للخدمات اللوجستية في دبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

سيتبع إطلاق الأعمال اللوجستية الإقليمية الجديدة نهجًا تدريجيًا:

المرحلة الأولى (0-9 أشهر)

الانتهاء من الموقع (المواقع) وإنشاء الكيانات القانونية
التفاوض على البنية التحتية والمنطقة الحرة وحوافز التشغيل
تحديد التصميم التنظيمي وبدء تعيينات القيادة الرئيسية
إجراء تصميم تفصيلي للمنشأة وتخطيطها وتخطيط البنية التحتية
تحديد وتنفيذ منصات التكنولوجيا الأساسية (TMS، WMS، Visibility)
إقامة شراكات مع مقدمي الخدمات
تطوير هوية العلامة التجارية واستراتيجيات الذهاب إلى السوق

المرحلة الثانية (6-18 شهرًا)

استكمال بناء المنشأة وتسليمها
تركيب معدات مناولة المواد والبنية التحتية التكنولوجية
البدء في التوظيف الجماعي وبرامج التدريب الشاملة
العمليات التجريبية عبر النقل والتخزين
تأهيل العملاء الأوليين عبر قطاعات الصناعة المستهدفة
تحسين عمليات التشغيل بناءً على الدروس المستفادة

المرحلة 3 (12-24 شهرًا)

تكثيف العمليات وزيادة الاستفادة من المرافق
متابعة القدرات الإضافية – خدمات القيمة المضافة والأساطيل
التركيز على جودة التنفيذ والتحسين المستمر
توسيع مبادرات المبيعات وتطوير الأعمال
قم بتوسيع نطاق الفرق والأنظمة والعمليات حسب الحاجة
تقييم الدخول إلى مواقع إضافية إذا لزم الأمر

المعالم الرئيسية

M3: العمليات التجريبية المباشرة
M9: تحقيق التعادل الأولي للتدفق النقدي التشغيلي
M18: الوصول إلى أهداف الإيرادات والحصة السوقية المستهدفة
M24: تحقيق أهداف الربحية وعائد الاستثمار

التبعيات الحرجة

تأمين المواقع والمرافق والحوافز الاستراتيجية
تنفيذ التكنولوجيا والتكامل في الوقت المناسب
توافر المواهب اللوجستية لفرق التعلية
القدرة على بناء المصداقية وكسب العملاء الرئيسيين

عوامل النجاح

يركز التميز التشغيلي على الموثوقية والكفاءة
التكنولوجيا المتطورة تقود الرؤية والتحسين
تنمية قوية للمواهب وإدارة التغيير الاستباقية
بناء القدرات بسرعة والقدرة على التوسع بسرعة
السرعة والمرونة للتكيف مع احتياجات العملاء المتطورة

توفر خارطة الطريق هذه نهجًا منظمًا متعدد المراحل إلى جانب معالم واضحة لإنشاء عمليات لوجستية ناجحة بشكل تدريجي تتماشى مع متطلبات السوق، مع التخفيف بشكل فعال من المخاطر المحتملة من خلال التخطيط القوي والشراكات والتنفيذ.

بشكل عام، يستعد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتحقيق نمو كبير مدعوم بالتنمية الاقتصادية والأنشطة التجارية والاستثمارات في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا – مما يوفر فرصًا للوافدين الجدد في وضع جيد.

اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية ودعنا نناقش كيف يمكننا مساعدتك في تحويل رؤيتك اللوجستية إلى قصة نجاح مستدامة.

 

دمات دراسة الجدوى

بيع بالتجزئة:

مخبز

شركة التموين

محل بقالة

بوتيك ملابس

قسم التخزين

منسق زهور

محل أثاث

متجر مجوهرات

محل ادوات الرياضة

متجر الالعاب

الضيافه والسياحه:

الفندق

ملجأ

سرير و فطور

وكالة سفر

المرشدين السياحيين

متنزه، مدينة ترفيهية

حديقة الملاهي

شقة فندقية

خدمات:

تاجير سيارة

خدمة التنظيف

إدارة الإنشاءات

مستشار

تخطيط لحدث

إدارة المرافق

صالة ألعاب رياضية / مركز لياقة بدنية

صالون الشعر

خدمات تكنولوجيا المعلومات

المناظر الطبيعية

خدمات قانونية

وكالة التسويق

الجلوس/المشي للحيوانات الأليفة

إدارة الممتلكات

العقارات

خدمات الأمن

منتجع صحي

خدمة سيارات الأجرة، خدمة الليموزين

تعليم:

مدرسة

جامعة

منصة التعليم عبر الإنترنت

مركز تعلم اللغات

الرعاىة الصحية:

العيادة (تخصصات متنوعة)

مستشفى

ممارسة طب الأسنان

عيادة بيطرية

الشركة المصنعة للأجهزة الطبية

شركة الأدوية

خدمات الصحة العقلية

تمويل:

بدء تشغيل التكنولوجيا المالية

شركة التأمين

تكنولوجيا:

شركة تطوير البرمجيات

شركة تطوير التطبيقات

شركة الذكاء الاصطناعي

شركة تحليل البيانات

طعام وشراب:

مطعم (مأكولات متنوعة)

كافيه

شاحنة الغذاء

شركة التموين

محل بقالة

الخدمات اللوجستية:

مستودع

شركة الشحن

خدمة التوصيل

شركة شحن

تصنيع:

صناعة الأغذية والمشروبات

صناعة الملابس

تصنيع مواد البناء

آخر:

سوبر ماركت

المزرعة الزراعية

شركة بناء

شركة الإعلام والترفيه

شركة الطاقة المتجددة (تركيب الألواح الشمسية)

منظمة غير ربحية

مركز رعاية الطفل

ساحة للعمل الجماعي

غسيل سيارة

مصنع إعادة التدوير

هذه القائمة ليست شاملة، ولكنها تعطي صورة أوسع بكثير لخبرة الفريق في إجراء دراسات الجدوى عبر مجموعة متنوعة من الصناعا

Food & Beverages Agriculture & Allied Industries Chemicals & Materials Energy & Power Building Materials & Construction Metals & Mining Automotive & Transportation Medical & Healthcare Manufacturing Consumer goods & Services
Telecoms & Computing
المخابز والحلويات إنتاج المحاصيل البتروكيماويات النفط والغاز يبني حديد صلب سيارات الركاب المستحضرات الصيدلانية الات ملابس تخزين البيانات وإدارتها
اللحوم والدواجن البستنة المواد الكيميائية المتخصصة فحم أسمنت الألومنيوم المركبات التجارية المستحضرات الصيدلانية الحيوية الخدمات اللوجستية رعاية شخصية برمجة
مأكولات بحرية المحاصيل الزراعية الغازات الصناعية الطاقة النووية فُولاَذ نحاس سيارة كهربائية الأدوية العامة هندسة أُسرَة إنترنت الأشياء وM2M
منتجات الألبان الثروة الحيوانية الدهانات والطلاءات الطاقة الحرارية زجاج الزنك المركبات الهجينة البدائل الحيوية الصناعة التحويلية السلع والمعدات الرياضية الاتصالات والشبكات
فواكه خضار دواجن المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب الطاقة الكهرومائية الطوب والكتل يقود المركبات ذاتية القيادة الدواء الموصوف بيع بالتجزئة الحوسبة والتكنولوجيا
الوجبات الخفيفة والمالحة ألبان البلاستيك والبوليمرات قوة الرياح مواد التسقيف النيكل إلكترونيات السيارات الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC). خدمات المستهلك أمن تكنولوجيا المعلومات
الصلصات والضمادات والتوابل مصايد الأسماك المطاط واللدائن الطاقة الشمسية مواد العزل القصدير أجهزة استشعار السيارات اللقاحات رحلة سياحية الإنترنت والتجارة الإلكترونية
الأطعمة المجمدة الغابات مواد التشحيم الطاقة الحرارية الأرضية اغطية الارضية المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاتين) إضاءة السيارات الطب التجديدي وسائل الإعلام والترفيه
الأطعمة المعلبة والمحفوظة المعدات الزراعية الأصباغ والأصباغ الطاقة الحيوية أغطية الجدران المعادن الأرضية النادرة التصميمات الداخلية للسيارات العلاج الجيني مستهلكى الكترونيات
المشروبات الغازية الأسمدة والكيماويات الزراعية السطحي تحويل النفايات إلى طاقة التشطيبات الداخلية استخراج الفحم المظهر الخارجي للسيارات أجهزة طبية
المشروبات الكحولية بذور الكيماويات الزراعية تخزين الطاقة التشطيبات الخارجية سباكه المعادن دهانات وطلاءات السيارات المعدات الجراحية
شاى و قهوة الأعلاف الحيوانية كيماويات معالجة المياه الشبكة الذكية الأبواب والنوافذ تزوير المعادن بلاستيك السيارات أجهزة العظام
المغذيات برامج إدارة المزرعة تكنولوجيا النانو النقل والتوزيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تصنيع المعادن زيوت تشحيم السيارات أجهزة القلب والأوعية الدموية
المكملات الغذائية الزراعة الدقيقة كيماويات النسيج تأجير الطاقة السباكة والأنابيب معالجة المعادن زجاج السيارات التصوير التشخيصي
أغذية الأطفال الزراعة المائية كيماويات البناء خلايا الوقود الأنظمة الكهربائية ادوات المنجم إطارات السيارات التشخيص في المختبر
طعام الحيوانات الاليفة الزراعة العضوية لب الورق معدات محطة توليد الكهرباء أنظمة الإضاءة التنقيب عن المعادن بطاريات السيارات أجهزة طب العيون
الأطعمة الوظيفية زراعة الزهور مواد السيراميك خدمات الحفر أنظمة الحريق والسلامة التخصيب أنظمة وقود السيارات معدات طب الأسنان
الأغذية والمشروبات العضوية تربية دودة القز الحراريات كذلك تدخل المصاعد والسلالم المتحركة التعدين تحت الأرض ما بعد البيع للسيارات مستلزمات المستشفيات
المنتجات الطبيعية والعشبية تربية النحل المتفجرات كيماويات حقول النفط المباني الجاهزة التعدين السطحي إصلاح وصيانة السيارات عناية صحية منزلية
آلات تجهيز الأغذية زراعة الفطر الأملاح الصناعية الغاز الطبيعي المسال (LNG) مواد البناء الخضراء لوجستيات السيارات تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية
تغليف الطعام الكربون والجرافيت الغاز الصخري أنظمة أتمتة البناء تأجير السيارات الرعاية الصحية عن بعد
خدمة الطعام والتموين
المبيدات الحيوية والمطهرات
زيت ضيق آلات البناء تمويل السيارات سياحة طبية
التبغ مثبطات التآكل الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) السقالات والشدات
تكنولوجيا المعلومات السيارات
التجارب السريرية
المكونات الغذائية المحفزات الحفر البحري أدوات البناء برامج السيارات إكتشاف عقار
ناقلات المواد الكيميائية خطوط الأنابيب كيماويات البناء
الأمن السيبراني للسيارات
الأجهزة الطبية القابلة للارتداء
التوزيع الكيميائي المصافي مواد لاصقة البناء الطيران التجاري الصحة الرقمية
المعادن المتخصصة المصافي البناء المعياري الفضاء والدفاع رعاية المسنين
المركبات الاستكشاف والإنتاج (E&P) الخرسانة الجاهزة النقل البحري عناية الطفل
المنبع للنفط والغاز البناء المستدام النقل بالسكك الحديدية المجال العلاجي
منتصف الطريق للنفط والغاز
تطوير البنية التحتية أنظمة النقل الذكية إدارة المستشفى
المصب النفط والغاز
الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد
التعدين التخزين والتخزين
طاقة متجددة شحن البضائع
خدمات البريد السريع والطرود السريعة
لوجستيات سلسلة التبريد
إدارة الأسطول
الشحن والبحري
عمليات الموانئ والمحطات الطرفية
معدات مناولة البضائع
الشحن الجوي
النقل المتعدد الوسائط

 

 

 

الإضافات الأخيرة:

حاث السوق ودراسة الجدوى لمستشفى في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة

دراسة الجدوى وأبحاث السوق لتغليف المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة

دراسة جدوى وأبحاث سوقية لمطعم في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة

دراسة جدوى وأبحاث السوق لسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة

شركة دراسة الجدوى في دبي

أفضل شركة لدراسة الجدوى في المملكة العربية السعودية، جدة، الرياض، الدمام

قائمة أفضل 10 شركات تدقيق حسابات في دبي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل

قائمة أفضل 10 شركات تدقيق في جدة الرياض المملكة العربية السعودية: دليل شامل

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لشركة رياضية في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لصناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لصناعة الأزياء في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

قائمة أفضل 10 شركات أبحاث السوق في جدة، الرياض، المملكة العربية السعودية: دليل شامل

أفضل شركات تقييم الأعمال في دبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل

أفضل مستشاري ضريبة القيمة المضافة في جدة الرياض الدمام المملكة العربية السعود