تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا جذريًا ضمن رؤية 2030، ويعد قطاع التأمين من أبرز القطاعات المستهدفة للنمو باعتباره محركًا مهمًا للاستقرار المالي وإدارة المخاطر وتنويع الاقتصاد. مع ظهور الإصلاحات التنظيمية وتعزيز وعي الجمهور بالمنتجات المالية، شهد قطاع التأمين في السعودية فرصًا كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.
إلا أن الولوج إلى سوق التأمين السعودي لا يخلو من التحديات. البيئة التنظيمية معقدة، والمنافسة تتزايد، وسلوك المستهلك يتغير بسرعة، مما يبرز أهمية أبحاث السوق وإجراء دراسة جدوى شاملة لضمان أن الفكرة التجارية قابلة للتطبيق ومستدامة، ومتوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات الهيئة التنظيمية.
أهمية الاستثمار في صناعة التأمين السعودية
رغم أن السعودية تعد واحدة من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، إلا أن اختراق التأمين فيها لا يزال دون المستويات العالمية، حيث تمثل الأقساط المكتتبة نسبة تقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر فرصة نمو هائلة، خاصة في قطاعات مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة والممتلكات والمسؤولية، بالإضافة إلى التأمين الرقمي بما يتماشى مع التوجهات الجديدة.
كما تدعم هيئة التأمين السعودية (المنفصلة عن البنك المركزي سابقًا) جهودًا لتوطيد السوق وتعزيزه تقنيًا وتحسين متانته المالية، مستهدفة بذلك تعزيز التغطية التأمينية في مختلف القطاعات ضمن رؤية 2030.
بالإضافة إلى ذلك، تُعتمد التأمينات الإجبارية على الصحة للمقيمين والمواطنين والتأمين على السيارات والممتلكات والتأمين المهني في عدة مجالات كقاعدة عملاء جاهزة للشركات التي تمتلك خطة جيدة للتوسع.
كذلك، يشهد القطاع تحولًا رقميًا واسعًا مع صعود InsurTech ونسبة انتشار الهواتف الذكية، ما يمنح الشركات الرقمية الأولى ميزة تنافسية قوية، خاصة تلك التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحوسبة السحابية.
دور أبحاث السوق
تساعد أبحاث السوق الشركات على فهم المشهد التأميني السعودي من حيث حجم السوق والاتجاهات وسلوك المستهلك والتغيّرات التنظيمية. تتضمن هذه الأبحاث تحليلًا شاملاً للقطاع، مع مراجعة الأداء التاريخي والتوقعات المستقبلية، ودراسة اللاعبين الرئيسيين وحصصهم السوقية وتحديات النمو. ثم يتم توضيح سلوك المستهلك عبر تحديد توجهاته بين الخدمات الرقمية والتقليدية، ومدى فهمه للمنتجات التأمينية، وما يواجهه من مشكلات عند تقديم المطالبات، وأنماط الشراء في مدن مثل الرياض وجدة والدمام. يُضاف إلى ذلك دراسة البيئة التنظيمية عبر فحص متطلبات الترخيص ورأسمال الحد الأدنى والأطر التنظيمية للتكافل والامتثال للمعايير الشرعية وحماية المستهلك. كما يتم تسليط الضوء على اتجاهات التقنية مثل منصات التأمين الرقمية وتسجيل التعرف الإلكتروني واستخدام الذكاء في الاكتتاب والكشف عن الاحتيال، مع معالجة القضايا الأمنية وحماية البيانات. أخيرًا، يتم إجراء مقارنة بين المنافسين من خلال تحليل نقاط القوة والضعف واستراتيجيات التسعير وطرق التوزيع سواء عبر الوكلاء أو البنوك أو القنوات الرقمية.
دراسة الجدوى: تقييم شامل للقابلية
تهدف دراسة الجدوى إلى تقييم مدى جدوى إنشاء شركة تأمين من الناحية القانونية والمالية والتشغيلية، من خلال تحديد الفرص وتحليل المخاطر وتقديم خطة واضحة لتأسيس ناجح. يبدأ ذلك بتحديد نموذج الأعمال المناسب مثل التأمين الصحي أو على السيارات أو المنازل، واختيار ما إذا كانت الشركة ستقدم خدمات عامة أو تتخصص بنماذج مثل التكافل. يتم بعد ذلك تقدير الطلب من خلال معرفة حجم السكان المستهدف وقدرتهم الشرائية ونطاق التغطية الجغرافية للعلامة. وتُفحص بعد ذلك الجوانب التقنية مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة إدارة العملاء والتعليمات البرمجية المالية. وينتقل التقييم لاحقًا إلى الجانب المالي عبر تقدير حجم الاستثمار المطلوب ورأس المال العامل، ووضع نموذج إيرادات يرتكز على تحصيل الأقساط وتجديدها، وتحليل هيكل التكاليف بما في ذلك النفقات التقنية والرسوم التنظيمية ومعدلات المطالبات، يليها تحديد نقطة التعادل وتوقعات الربحية على مدى 3 إلى 5 سنوات. ويخصص جزء من الدراسة للجوانب التنظيمية حول استيفاء متطلبات الترخيص لدى هيئة التأمين، والالتزام بأحكام التكافل، والبناء المؤسسي لإشراف الشريعة والتأمين التكافلي، وطرق إعادة التأمين ومتطلبات السيولة. وتكتمل الدراسة بتحليل المخاطر، سواء التشغيلية أو التنظيمية أو المالية، وتصميم القطاع الاستباقي وخطط الطوارئ وفقًا لسيناريوهات مختلفة.
كيف تساعدك Aviaan
في Aviaan، نوفر مساعدة شاملة تجمع بين الخبرة المحلية والمعايير الدولية لتقديم دراسات جدوى وأبحاث سوق مفصلة للقطاع التأميني السعودي. يضم فريقنا المستشارين الماليين والباحثين القانونيين وخبراء السوق الذين يعملون معًا لتلبية احتياجاتك على النحو التالي:
نقوم بإعداد أبحاث سوق مخصصة توفر بيانات واقعية عن اتجاهات القطاع السعودي، وتحليلًا معمقًا للمنافسين وأدوات التسعير، وتصميم استبيانات لآراء العملاء، وتقسيمًا إقليميًا لتحديد الفرص في المناطق الأقل تطويرًا.
كما نُعد دراسات جدوى موجهة للمستثمرين، تضم ملخصًا تنفيذيًا، وتصميم نموذج الأعمال، وتوقعات السوق والإيرادات، والإطار القانوني والتنظيمي، والبنية المؤسسية، والتكاليف المبدئية والتشغيلية، مع خرائط التدفقات المالية والربحية وتحليل الحساسية والعائد على الاستثمار، ما يسهل الحصول على تمويل أو موافقات أو دعم الشركاء.
ندعمك أيضًا في الجانب التنظيمي عبر إعداد ملفات الترخيص لدى هيئة التأمين، وإعداد الوثائق، وضمان الالتزام بالمعايير الشرعية للتكافل، والمشورة بشأن إعادة التأمين والضمانات المالية الضرورية.
ويستخدم خبراؤنا نماذج مالية متقدمة لتوقع النتائج بناءً على فروض واقعية تشمل سياسات التسعير، ونسب المطالبات المبكرة، وتكاليف اكتساب العملاء مقارنةً بقيمتهم على المدى الطويل، وكذلك معدل العمولة وخيارات الربحية في سيناريوهات متعددة.
من الناحية التقنية، نقود استراتيجية تحولك الرقمي باختيار الحلول المناسبة من InsurTech، وتخطيط التكامل السحابي، وعلى مستوى بناء أنظمة CRM ودفع المطالبات وتطبيقات الهاتف، مع التأكد من توافقها مع قوانين حماية البيانات في السعودية.
ندعم أيضًا اختيار الموقع الأمثل لمقر الشركة أو الفروع بناءً على الاعتبارات التنظيمية وتوافر المواهب وتكاليف التشغيل والاتصال بالسوق، ونوفر المشورة في وضع السياسات الوظيفية واستراتيجية التوظيف، لضمان استقطاب المختصين المؤهلين مثل الاكتواريين وخبراء الاكتتاب والتقنيين الرقميين.
تجربة حية: تأسيس تكافل في الرياض
تعاقدت شركة من دبي مع Aviaan لإنشاء شركة تكافلية في الرياض، تستهدف خدمات التأمين الأسري والصحي. أجرينا أبحاثًا شملت استطلاعًا لمواقف المستهلكين، ودراسة جدوى فنية وتنظيمية ومالية، ودعمنا إجراءات الترخيص والتواصل مع الهيئة، وصممنا نماذج مالية وخطة استثمار لمدة خمس سنوات وعرضًا شاملاً للمستثمرين، ورافقنا العميل في تعيين الكوادر التقنية وتأسيس مجلس شرعي. اليوم، تجاوزت الشركة مرحلتها الأولى وتوسع نشاطها في ثلاث مدن رئيسية.
لماذا تختار Aviaan؟
تقدم Aviaan مزايا متعددة: خبرة محلية ضمن دول الخليج، ومستشارين متخصصين في سوق التأمين، وتعامل مع الهيئة السعودية للتأمين ورؤية 2030، وتقارير مخصصة غير معتمدة على قوالب عامة، وثقة ثبتت عبر شراكات مع شركات ناشئة ومتوسطة وكبيرة.
الختام
إطلاق شركة تأمين في السعودية يتطلب إعدادًا واعيًا يستند إلى التخطيط الدقيق والفهم العميق للسوق والضوابط التنظيمية. وتعد دراسات الجدوى المدعومة بأبحاث سوق قوية أساسًا لتحقيق النجاح المستدام في سوق تنافسي وواعد.
تُعد Aviaan شريكك الاستراتيجي من الفكرة حتى التنفيذ، حيث تتكامل خدماتها بدءًا من السوق والتمويل إلى الترخيص والتنفيذ، لضمان تحقيق رؤيتك بخطوات مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة.