شهد مشهد تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هائلاً على مدى العقد الماضي، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح، ونسبة الشباب بين السكان، والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات. يمثل هذا فرصة مربحة لماركات الأزياء العالمية وكذلك تجار التجزئة المحليين.
وصل سوق الملابس على وجه التحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة (مع التركيز على دبي) إلى 8.5 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ في الفترة من 2019 إلى 2023. وقد بلغت قيمة سوق المملكة العربية السعودية 16.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019، مما يجعلها أكبر سوق للملابس في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المرجح أن ينمو بشكل أسرع بسبب الإصلاحات السياسية الأخيرة والاستثمارات التي تهدف إلى توسيع قطاع التجزئة.
وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية في السنوات الأخيرة، تعافت المنطقة بسرعة مما يدل على الأساسيات الأساسية ومحركات النمو. وتشير عوامل مثل زيادة السياحة، ونمو التجارة الإلكترونية، وبروز الأزياء المحتشمة، والطلب على العبايات الجاهزة إلى تطور تفضيلات المستهلكين في منطقة الخليج.
يهدف هذا التقرير إلى تقييم جدوى دخول علامة تجارية عالمية للأزياء السريعة إلى مساحات البيع بالتجزئة في مراكز التسوق عبر مناطق المترو في دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي على وجه التحديد) والمدن الكبرى في المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة). ستقوم الدراسة بتحليل التركيبة السكانية المستهدفة، والمعايير التنافسية، وتكاليف بدء التشغيل ومتطلبات رأس المال العامل، ومزيج المنتجات، واستراتيجيات التسعير، والجداول الزمنية للتعادل، وتوقعات الربحية لمدة 5 سنوات من أجل تقييم حالة العمل وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ. ويمكن أيضًا التفكير في التوسع الجغرافي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى على المدى الطويل.
النتائج والتوصيات الرئيسية لدراسة جدوى صناعة الأزياء التي تركز على دبي والمملكة العربية السعودية:
النتائج الرئيسية:
ويشهد سوق الملابس نمواً مطرداً في كل من دبي والمملكة العربية السعودية، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح، والسكان الشباب، والاستثمار المستمر في قطاع التجزئة.
يتمتع قطاع الأزياء الفاخرة بأكبر حصة في السوق حاليًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تتوسع الموضة السريعة والملابس المحتشمة بسرعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
تشير اتجاهات السوق مثل الطلب على العبايات المصممة والملابس الرياضية والأزياء المحتشمة إلى تغير تفضيلات المستهلك.
في حين أن التجارة الإلكترونية تكتسب زخما، فإن المتاجر التقليدية لا تزال تمثل غالبية مبيعات الملابس. تستمر المتاجر الرائدة في مراكز التسوق المتميزة في تحقيق أداء جيد.
ومن المرجح أن تؤدي الأحداث الكبرى الحالية والقادمة مثل معرض دبي إكسبو 2020 ورؤية السعودية 2030 إلى تعزيز السياحة الدولية والإنفاق على الملابس في كلا البلدين.
التوصيات:
متجر متخصص لبيع العبايات العصرية والسريعة والملابس المحتشمة، يستهدف الإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.
المواقع المحتملة التي تم تحديدها في مراكز التسوق مثل دبي مول ومول الإمارات في دبي والرياض بارك في الرياض بناءً على حركة السير والإيجارات.
قم بتخزين مزيج من العلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية العالمية الشهيرة التي تلبي التفضيلات المحلية. منتجات الأسعار بعلاوة طفيفة للجودة والتصميم.
إطلاق متجر للتجارة الإلكترونية نظراً لارتفاع الإنفاق عبر الإنترنت في المنطقة. تقديم خدمات متعددة القنوات.
تبلغ تكاليف بدء التشغيل المتوقعة 500000 دولار أمريكي مع تحقيق التعادل في السنة الثالثة. ويمكن أن يتراوح عائد الاستثمار لمدة 5 سنوات بين 35-40% في ظل توقعات المبيعات المعقولة.
تحليل السوق:
شهد سوق الملابس في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نمواً مطرداً على مدى السنوات الخمس الماضية. وصلت إيرادات مبيعات الملابس بالتجزئة في دولة الإمارات إلى 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) في عام 2019، وهو ما يمثل نمواً سنوياً يزيد عن 5%. وقدرت إيرادات سوق المملكة العربية السعودية بنحو 95 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار أمريكي).
يمكن تصنيف السوق على نطاق واسع إلى الأزياء الفاخرة، والعلامات التجارية المتميزة/الجسر، والأزياء السريعة، والملابس المحتشمة – والتي تلبي مجموعة واسعة من نقاط التسعير وتفضيلات المستهلك. تتمتع العلامات التجارية الفاخرة حاليًا بأكبر حصة من الإيرادات بسبب القاعدة الديموغرافية الغنية. ومع ذلك، فإن قطاعات الموضة السريعة والملابس المحتشمة تكتسب حصة سريعة بسبب انخفاض نقاط الأسعار ومدى ارتباطها بالمستهلكين الشباب.
الفئة السكانية المستهدفة لمعظم العلامات التجارية العالمية هي السكان المحليين والمقيمين المغتربين الذين ينتمون إلى الفئتين A وB من هيئة الأوراق المالية والبورصات، نظرًا لإمكانات الإنفاق العالية على التجزئة. يشكل المستهلكون الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا) أكثر من 65% من السكان – مما يجعلهم جمهورًا مستهدفًا رئيسيًا لماركات الأزياء. يشير ارتفاع معدلات مشاركة الإناث في العمل والطلب على الملابس المكتبية/التجارية إلى الاتجاهات المتطورة.
ومع تراجع الثروات النفطية، قد يواجه قطاع التجزئة رياحاً معاكسة على المدى القصير. ومع ذلك، من المقرر أن يتعافى السوق بسرعة بحلول 2023-2024 نظرًا لانخفاض انتشار تجارة التجزئة المنظمة ومحركات النمو الأخيرة – زيادة السياحة، وجهود التنويع الحكومية، وسياسات الرقمنة وما إلى ذلك، والتي تبشر بالخير لخطط توسع العلامات التجارية للأزياء.
سيعمل التحليل التنافسي على تقييم أداء العلامات التجارية مثل H&M، وUniqlo، وLC Waikiki، وMarks & Spencer، وZara وغيرها، التي تتمتع بميزة المحرك الأول في قطاعات الأزياء ذات الأسعار المعقولة لتحديد الفجوات والفرص.
التقييم التنظيمي
الإمارات العربية المتحدة:
تتضمن بعض اللوائح الرئيسية التي تحكم قطاع بيع الأزياء بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي:
التراخيص والأذونات التجارية التي تفرضها دائرة التنمية الاقتصادية لإنشاء مشروع تجاري للبيع بالتجزئة.
توقع رسوم استيراد بنسبة 5% على الملابس والأحذية؛ ربما أقل بالنسبة للواردات من شركاء التجارة الحرة.
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018 لتضاف إلى نقاط أسعار التجزئة.
لا توجد ضرائب مفروضة على الشركات حاليًا، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة. قد يتم تطبيق ضريبة الدخل على أغلبية المساهمين.
حماية العلامات التجارية وبيئة سياسية مواتية للعلامات التجارية العالمية.
قد يتم تطبيق متطلبات توطين البيانات على بيانات العملاء الخاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
المملكة العربية السعودية:
يُسمح الآن بقانون الشركات الجديد بملكية أجنبية بنسبة 100% على عكس متطلبات الرعاية المحلية السابقة.
تختلف رسوم الاستيراد من 5 إلى 15% على سلع الملابس تامة الصنع. ضريبة القيمة المضافة الإضافية بنسبة 20% على مبيعات التجزئة.
ضرائب الشركات/المساهمين بنسبة 20% من صافي الأرباح.
تم إنشاء مجلس الأزياء السعودي لتعزيز النظام البيئي للأزياء المحلية.
متطلبات أكثر صرامة لتوطين البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الجديد.
تحليل الموقع
يشكل تقييم مساحات ومواقع البيع بالتجزئة جانبًا رئيسيًا لتحديد الجدوى التشغيلية. توفر أسواق الإمارات العربية المتحدة والسعودية العديد من مراكز التسوق ومراكز التسوق من الدرجة الأولى المملوكة لمجموعات مثل إعمار وماجد الفطيم والحكير لأزياء التجزئة وغيرها.
سنقوم بتقييم أنماط الإقبال، والتركيبة السكانية للزائرين، وإمكانية الوصول، والرؤية، وأحكام مواقف السيارات والمساحات القابلة للتأجير عبر بعض أفضل العملاء المحتملين:
الإمارات العربية المتحدة:
دبي مول
مول الإمارات
دبي فستيفال سيتي مول
ابن بطوطة مول
المملكة العربية السعودية:
الرياض بارك
بانوراما مول – الرياض
مجمع العرب – جدة
رد سي مول – جدة
داخل هذه المراكز التجارية، تميل مساحات الطابق الأرضي والطابق الأول بالقرب من المراكز الرئيسية مثل محلات المصممين وسلاسل السوبر ماركت ومناطق الترفيه وصالات الطعام إلى الحصول على إقبال وبروز أعلى.
تتراوح أسعار الإيجار من 1400-2500 درهم إماراتي للقدم المربع في دبي إلى 700-1400 ريال سعودي للقدم المربع في الرياض، حسب الموقع. سيتم دمج التكاليف الإضافية مثل التجهيز والتخزين والمرافق وما إلى ذلك في النماذج المالية.
سنقوم أيضًا بإجراء دراسات استقصائية لاختبار المفاهيم مع مجموعاتنا المستهدفة لتقييم التفضيلات الخاصة بالموقع وبيئة المتجر والمنتجات ونقاط الأسعار وما إلى ذلك. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات بشأن اختيار الموقع ومزيج البيع بالتجزئة.
التوقعات المالية
واستنادًا إلى تحليلنا للسوق والمراجعة التنظيمية وتقييمات الموقع، سنعمل على تطوير نماذج مالية شاملة لتقييم الربحية والعوائد لتوسع تجارة الأزياء بالتجزئة في دبي والمملكة العربية السعودية.
بعض التوقعات الرئيسية التي سيتم تضمينها:
تكاليف بدء التشغيل
دمج ميزانيات تطوير المتجر عبر المواقع:
ودائع الإيجار
تجهيزات المتجر
شراء المخزون
التوظيف والتدريب المحلي
تسويق ما قبل الافتتاح
تقدير احتياجات رأس المال العامل
تكاليف التشغيل
توقعات التكاليف المتكررة:
الإيجارات
رواتب الموظفين
جرد
المرافق والنفقات العامة
التسويق والإعلان
محركات الإيرادات
توقعات المبيعات عبر القنوات
متاجر البيع بالتجزئة
التجارة الإلكترونية
البيع بالجملة / الامتياز
استخلاص توقعات الإيرادات على أساس:
معايير تحويل الإقبال على الموقع
متوسط سعر البيع والهوامش حسب الفئة
معدلات النمو تتماشى مع خطط التوسع في السوق
كسر حتى التحليل
حساب الجداول الزمنية للتعادل على مستوى الشركة بشكل عام
تحليل فترات الاسترداد لكل موقع متجر مقترح
الأرباح / العوائد
هوامش التشغيل المستهدفة المعيارية
توقعات صافي الربح
تحليل العائد على الاستثمار (ROI).
الاستنتاجات والتوصيات:
I. ملخص النتائج الرئيسية
نظرة عامة على فرص السوق وتوقعات النمو وتحليل المستهلك المستهدف
التقييم التنافسي لتحديد المساحات البيضاء
نتائج تقييم الموقع – مراكز التسوق/المواقع الأمثل
تحليل التعادل وعائد الاستثمار وتقييم المخاطر
ثانيا. توصيات موقع المتجر
قائمة مختصرة لمراكز التسوق من الدرجة الأولى في دبي وأهم مدن المملكة العربية السعودية
الأساس المنطقي للتوافق مع وضع العلامة التجارية والقطاعات المستهدفة
تقوم مصفوفة الترتيب بتقييم الإقبال والرؤية والإيجارات والإيرادات المحتملة
ثالثا. استراتيجيات المنتجات والتسعير
توصيات لفئات الملابس والأنماط ومزيج SKU
تتوافق نقاط السعر مع المنافسة على العلامات التجارية الرئيسية
استراتيجيات التوطين من خلال النسيج والأنماط والقطرات الموسمية
رابعا. التركيز على قنوات المبيعات والتوزيع
نسبة متاجر البيع بالتجزئة مقابل المبيعات عبر الإنترنت
نطاق التوزيع بالجملة لمنافذ البيع ذات العلامات التجارية المتعددة
العلاقات مع منصات الأزياء للتجارة الإلكترونية
V. خارطة طريق الإطلاق والتوسع
خطة طرح المتجر على مراحل على مدار 5 سنوات
ابدأ مع السفن الرائدة في خطي مترو واتبع النموذج المحوري
التوسع في الاستجابة الأساسية لمناطق المترو من المستوى الثاني
السادس. الخطوات التالية للتنفيذ
الحصول على التراخيص التجارية واتفاقيات مساحات البيع بالتجزئة
تعيين مقاولين بناء الشوارع الرئيسية
وضع خطط تسويقية وإطلاقية متكاملة
توظيف فرق محلية لإدارة متاجر البيع بالتجزئة
اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية ودعنا نناقش كيف يمكننا مساعدتك في تحويل رؤيتك الخاصة بتغليف المواد الغذائية إلى قصة نجاح مستدامة.
الإضافات الأخيرة:
حاث السوق ودراسة الجدوى لمستشفى في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة
دراسة جدوى وأبحاث سوقية لمطعم في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة
دراسة جدوى وأبحاث السوق لسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة
أفضل شركة لدراسة الجدوى في المملكة العربية السعودية، جدة، الرياض، الدمام
قائمة أفضل 10 شركات تدقيق حسابات في دبي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل
قائمة أفضل 10 شركات تدقيق في جدة الرياض المملكة العربية السعودية: دليل شامل
قائمة أفضل 10 شركات أبحاث السوق في جدة، الرياض، المملكة العربية السعودية: دليل شامل
أفضل شركات تقييم الأعمال في دبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل
أفضل مستشاري ضريبة القيمة المضافة في جدة الرياض الدمام المملكة العربية السعود