شهد مشهد تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هائلاً على مدى العقد الماضي، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح، ونسبة الشباب بين السكان، والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات. يمثل هذا فرصة مربحة لماركات الأزياء العالمية وكذلك تجار التجزئة المحليين.

وصل سوق الملابس على وجه التحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة (مع التركيز على دبي) إلى 8.5 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ في الفترة من 2019 إلى 2023. وقد بلغت قيمة سوق المملكة العربية السعودية 16.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019، مما يجعلها أكبر سوق للملابس في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المرجح أن ينمو بشكل أسرع بسبب الإصلاحات السياسية الأخيرة والاستثمارات التي تهدف إلى توسيع قطاع التجزئة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية في السنوات الأخيرة، تعافت المنطقة بسرعة مما يدل على الأساسيات الأساسية ومحركات النمو. وتشير عوامل مثل زيادة السياحة، ونمو التجارة الإلكترونية، وبروز الأزياء المحتشمة، والطلب على العبايات الجاهزة إلى تطور تفضيلات المستهلكين في منطقة الخليج.

يهدف هذا التقرير إلى تقييم جدوى دخول علامة تجارية عالمية للأزياء السريعة إلى مساحات البيع بالتجزئة في مراكز التسوق عبر مناطق المترو في دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي على وجه التحديد) والمدن الكبرى في المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة). ستقوم الدراسة بتحليل التركيبة السكانية المستهدفة، والمعايير التنافسية، وتكاليف بدء التشغيل ومتطلبات رأس المال العامل، ومزيج المنتجات، واستراتيجيات التسعير، والجداول الزمنية للتعادل، وتوقعات الربحية لمدة 5 سنوات من أجل تقييم حالة العمل وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ. ويمكن أيضًا التفكير في التوسع الجغرافي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى على المدى الطويل.

النتائج والتوصيات الرئيسية لدراسة جدوى صناعة الأزياء التي تركز على دبي والمملكة العربية السعودية:

النتائج الرئيسية:

ويشهد سوق الملابس نمواً مطرداً في كل من دبي والمملكة العربية السعودية، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح، والسكان الشباب، والاستثمار المستمر في قطاع التجزئة.
يتمتع قطاع الأزياء الفاخرة بأكبر حصة في السوق حاليًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تتوسع الموضة السريعة والملابس المحتشمة بسرعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
تشير اتجاهات السوق مثل الطلب على العبايات المصممة والملابس الرياضية والأزياء المحتشمة إلى تغير تفضيلات المستهلك.
في حين أن التجارة الإلكترونية تكتسب زخما، فإن المتاجر التقليدية لا تزال تمثل غالبية مبيعات الملابس. تستمر المتاجر الرائدة في مراكز التسوق المتميزة في تحقيق أداء جيد.
ومن المرجح أن تؤدي الأحداث الكبرى الحالية والقادمة مثل معرض دبي إكسبو 2020 ورؤية السعودية 2030 إلى تعزيز السياحة الدولية والإنفاق على الملابس في كلا البلدين.

التوصيات:

متجر متخصص لبيع العبايات العصرية والسريعة والملابس المحتشمة، يستهدف الإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.
المواقع المحتملة التي تم تحديدها في مراكز التسوق مثل دبي مول ومول الإمارات في دبي والرياض بارك في الرياض بناءً على حركة السير والإيجارات.
قم بتخزين مزيج من العلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية العالمية الشهيرة التي تلبي التفضيلات المحلية. منتجات الأسعار بعلاوة طفيفة للجودة والتصميم.
إطلاق متجر للتجارة الإلكترونية نظراً لارتفاع الإنفاق عبر الإنترنت في المنطقة. تقديم خدمات متعددة القنوات.
تبلغ تكاليف بدء التشغيل المتوقعة 500000 دولار أمريكي مع تحقيق التعادل في السنة الثالثة. ويمكن أن يتراوح عائد الاستثمار لمدة 5 سنوات بين 35-40% في ظل توقعات المبيعات المعقولة.

تحليل السوق:

شهد سوق الملابس في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نمواً مطرداً على مدى السنوات الخمس الماضية. وصلت إيرادات مبيعات الملابس بالتجزئة في دولة الإمارات إلى 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) في عام 2019، وهو ما يمثل نمواً سنوياً يزيد عن 5%. وقدرت إيرادات سوق المملكة العربية السعودية بنحو 95 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار أمريكي).

يمكن تصنيف السوق على نطاق واسع إلى الأزياء الفاخرة، والعلامات التجارية المتميزة/الجسر، والأزياء السريعة، والملابس المحتشمة – والتي تلبي مجموعة واسعة من نقاط التسعير وتفضيلات المستهلك. تتمتع العلامات التجارية الفاخرة حاليًا بأكبر حصة من الإيرادات بسبب القاعدة الديموغرافية الغنية. ومع ذلك، فإن قطاعات الموضة السريعة والملابس المحتشمة تكتسب حصة سريعة بسبب انخفاض نقاط الأسعار ومدى ارتباطها بالمستهلكين الشباب.

الفئة السكانية المستهدفة لمعظم العلامات التجارية العالمية هي السكان المحليين والمقيمين المغتربين الذين ينتمون إلى الفئتين A وB من هيئة الأوراق المالية والبورصات، نظرًا لإمكانات الإنفاق العالية على التجزئة. يشكل المستهلكون الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا) أكثر من 65% من السكان – مما يجعلهم جمهورًا مستهدفًا رئيسيًا لماركات الأزياء. يشير ارتفاع معدلات مشاركة الإناث في العمل والطلب على الملابس المكتبية/التجارية إلى الاتجاهات المتطورة.

ومع تراجع الثروات النفطية، قد يواجه قطاع التجزئة رياحاً معاكسة على المدى القصير. ومع ذلك، من المقرر أن يتعافى السوق بسرعة بحلول 2023-2024 نظرًا لانخفاض انتشار تجارة التجزئة المنظمة ومحركات النمو الأخيرة – زيادة السياحة، وجهود التنويع الحكومية، وسياسات الرقمنة وما إلى ذلك، والتي تبشر بالخير لخطط توسع العلامات التجارية للأزياء.

سيعمل التحليل التنافسي على تقييم أداء العلامات التجارية مثل H&M، وUniqlo، وLC Waikiki، وMarks & Spencer، وZara وغيرها، التي تتمتع بميزة المحرك الأول في قطاعات الأزياء ذات الأسعار المعقولة لتحديد الفجوات والفرص.

 

 

التقييم التنظيمي

الإمارات العربية المتحدة:

تتضمن بعض اللوائح الرئيسية التي تحكم قطاع بيع الأزياء بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي:

التراخيص والأذونات التجارية التي تفرضها دائرة التنمية الاقتصادية لإنشاء مشروع تجاري للبيع بالتجزئة.
توقع رسوم استيراد بنسبة 5% على الملابس والأحذية؛ ربما أقل بالنسبة للواردات من شركاء التجارة الحرة.
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018 لتضاف إلى نقاط أسعار التجزئة.
لا توجد ضرائب مفروضة على الشركات حاليًا، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة. قد يتم تطبيق ضريبة الدخل على أغلبية المساهمين.
حماية العلامات التجارية وبيئة سياسية مواتية للعلامات التجارية العالمية.
قد يتم تطبيق متطلبات توطين البيانات على بيانات العملاء الخاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

المملكة العربية السعودية:

يُسمح الآن بقانون الشركات الجديد بملكية أجنبية بنسبة 100% على عكس متطلبات الرعاية المحلية السابقة.
تختلف رسوم الاستيراد من 5 إلى 15% على سلع الملابس تامة الصنع. ضريبة القيمة المضافة الإضافية بنسبة 20% على مبيعات التجزئة.
ضرائب الشركات/المساهمين بنسبة 20% من صافي الأرباح.
تم إنشاء مجلس الأزياء السعودي لتعزيز النظام البيئي للأزياء المحلية.
متطلبات أكثر صرامة لتوطين البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الجديد.

تحليل الموقع

يشكل تقييم مساحات ومواقع البيع بالتجزئة جانبًا رئيسيًا لتحديد الجدوى التشغيلية. توفر أسواق الإمارات العربية المتحدة والسعودية العديد من مراكز التسوق ومراكز التسوق من الدرجة الأولى المملوكة لمجموعات مثل إعمار وماجد الفطيم والحكير لأزياء التجزئة وغيرها.

سنقوم بتقييم أنماط الإقبال، والتركيبة السكانية للزائرين، وإمكانية الوصول، والرؤية، وأحكام مواقف السيارات والمساحات القابلة للتأجير عبر بعض أفضل العملاء المحتملين:

الإمارات العربية المتحدة:

دبي مول
مول الإمارات
دبي فستيفال سيتي مول
ابن بطوطة مول

المملكة العربية السعودية:

الرياض بارك
بانوراما مول – الرياض
مجمع العرب – جدة
رد سي مول – جدة

داخل هذه المراكز التجارية، تميل مساحات الطابق الأرضي والطابق الأول بالقرب من المراكز الرئيسية مثل محلات المصممين وسلاسل السوبر ماركت ومناطق الترفيه وصالات الطعام إلى الحصول على إقبال وبروز أعلى.

تتراوح أسعار الإيجار من 1400-2500 درهم إماراتي للقدم المربع في دبي إلى 700-1400 ريال سعودي للقدم المربع في الرياض، حسب الموقع. سيتم دمج التكاليف الإضافية مثل التجهيز والتخزين والمرافق وما إلى ذلك في النماذج المالية.

سنقوم أيضًا بإجراء دراسات استقصائية لاختبار المفاهيم مع مجموعاتنا المستهدفة لتقييم التفضيلات الخاصة بالموقع وبيئة المتجر والمنتجات ونقاط الأسعار وما إلى ذلك. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات بشأن اختيار الموقع ومزيج البيع بالتجزئة.

التوقعات المالية

واستنادًا إلى تحليلنا للسوق والمراجعة التنظيمية وتقييمات الموقع، سنعمل على تطوير نماذج مالية شاملة لتقييم الربحية والعوائد لتوسع تجارة الأزياء بالتجزئة في دبي والمملكة العربية السعودية.

بعض التوقعات الرئيسية التي سيتم تضمينها:

تكاليف بدء التشغيل

دمج ميزانيات تطوير المتجر عبر المواقع:

ودائع الإيجار
تجهيزات المتجر
شراء المخزون
التوظيف والتدريب المحلي
تسويق ما قبل الافتتاح
تقدير احتياجات رأس المال العامل

تكاليف التشغيل

توقعات التكاليف المتكررة:

الإيجارات
رواتب الموظفين
جرد
المرافق والنفقات العامة
التسويق والإعلان

محركات الإيرادات

توقعات المبيعات عبر القنوات

متاجر البيع بالتجزئة
التجارة الإلكترونية
البيع بالجملة / الامتياز
استخلاص توقعات الإيرادات على أساس:

معايير تحويل الإقبال على الموقع
متوسط سعر البيع والهوامش حسب الفئة
معدلات النمو تتماشى مع خطط التوسع في السوق

كسر حتى التحليل

حساب الجداول الزمنية للتعادل على مستوى الشركة بشكل عام
تحليل فترات الاسترداد لكل موقع متجر مقترح

الأرباح / العوائد

هوامش التشغيل المستهدفة المعيارية
توقعات صافي الربح
تحليل العائد على الاستثمار (ROI).

الاستنتاجات والتوصيات:

I. ملخص النتائج الرئيسية

نظرة عامة على فرص السوق وتوقعات النمو وتحليل المستهلك المستهدف
التقييم التنافسي لتحديد المساحات البيضاء
نتائج تقييم الموقع – مراكز التسوق/المواقع الأمثل
تحليل التعادل وعائد الاستثمار وتقييم المخاطر

ثانيا. توصيات موقع المتجر

قائمة مختصرة لمراكز التسوق من الدرجة الأولى في دبي وأهم مدن المملكة العربية السعودية
الأساس المنطقي للتوافق مع وضع العلامة التجارية والقطاعات المستهدفة
تقوم مصفوفة الترتيب بتقييم الإقبال والرؤية والإيجارات والإيرادات المحتملة

ثالثا. استراتيجيات المنتجات والتسعير

توصيات لفئات الملابس والأنماط ومزيج SKU
تتوافق نقاط السعر مع المنافسة على العلامات التجارية الرئيسية
استراتيجيات التوطين من خلال النسيج والأنماط والقطرات الموسمية

رابعا. التركيز على قنوات المبيعات والتوزيع

نسبة متاجر البيع بالتجزئة مقابل المبيعات عبر الإنترنت
نطاق التوزيع بالجملة لمنافذ البيع ذات العلامات التجارية المتعددة
العلاقات مع منصات الأزياء للتجارة الإلكترونية

V. خارطة طريق الإطلاق والتوسع

خطة طرح المتجر على مراحل على مدار 5 سنوات
ابدأ مع السفن الرائدة في خطي مترو واتبع النموذج المحوري
التوسع في الاستجابة الأساسية لمناطق المترو من المستوى الثاني

السادس. الخطوات التالية للتنفيذ

الحصول على التراخيص التجارية واتفاقيات مساحات البيع بالتجزئة
تعيين مقاولين بناء الشوارع الرئيسية
وضع خطط تسويقية وإطلاقية متكاملة
توظيف فرق محلية لإدارة متاجر البيع بالتجزئة

اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية ودعنا نناقش كيف يمكننا مساعدتك في تحويل رؤيتك الخاصة بتغليف المواد الغذائية إلى قصة نجاح مستدامة.

 

دمات دراسة الجدوى

بيع بالتجزئة:

مخبز

شركة التموين

محل بقالة

بوتيك ملابس

قسم التخزين

منسق زهور

محل أثاث

متجر مجوهرات

محل ادوات الرياضة

متجر الالعاب

الضيافه والسياحه:

الفندق

ملجأ

سرير و فطور

وكالة سفر

المرشدين السياحيين

متنزه، مدينة ترفيهية

حديقة الملاهي

شقة فندقية

خدمات:

تاجير سيارة

خدمة التنظيف

إدارة الإنشاءات

مستشار

تخطيط لحدث

إدارة المرافق

صالة ألعاب رياضية / مركز لياقة بدنية

صالون الشعر

خدمات تكنولوجيا المعلومات

المناظر الطبيعية

خدمات قانونية

وكالة التسويق

الجلوس/المشي للحيوانات الأليفة

إدارة الممتلكات

العقارات

خدمات الأمن

منتجع صحي

خدمة سيارات الأجرة، خدمة الليموزين

تعليم:

مدرسة

جامعة

منصة التعليم عبر الإنترنت

مركز تعلم اللغات

الرعاىة الصحية:

العيادة (تخصصات متنوعة)

مستشفى

ممارسة طب الأسنان

عيادة بيطرية

الشركة المصنعة للأجهزة الطبية

شركة الأدوية

خدمات الصحة العقلية

تمويل:

بدء تشغيل التكنولوجيا المالية

شركة التأمين

تكنولوجيا:

شركة تطوير البرمجيات

شركة تطوير التطبيقات

شركة الذكاء الاصطناعي

شركة تحليل البيانات

طعام وشراب:

مطعم (مأكولات متنوعة)

كافيه

شاحنة الغذاء

شركة التموين

محل بقالة

الخدمات اللوجستية:

مستودع

شركة الشحن

خدمة التوصيل

شركة شحن

تصنيع:

صناعة الأغذية والمشروبات

صناعة الملابس

تصنيع مواد البناء

آخر:

سوبر ماركت

المزرعة الزراعية

شركة بناء

شركة الإعلام والترفيه

شركة الطاقة المتجددة (تركيب الألواح الشمسية)

منظمة غير ربحية

مركز رعاية الطفل

ساحة للعمل الجماعي

غسيل سيارة

مصنع إعادة التدوير

هذه القائمة ليست شاملة، ولكنها تعطي صورة أوسع بكثير لخبرة الفريق في إجراء دراسات الجدوى عبر مجموعة متنوعة من الصناعا

 

Food & Beverages	Agriculture & Allied Industries	Chemicals & Materials	Energy & Power	Building Materials & Construction	Metals & Mining	Automotive & Transportation	Medical & Healthcare	Manufacturing	Consumer goods & Services	Telecoms & Computing
المخابز والحلويات	إنتاج المحاصيل	البتروكيماويات	النفط والغاز	يبني	حديد صلب	سيارات الركاب	المستحضرات الصيدلانية	الات	ملابس	تخزين البيانات وإدارتها
اللحوم والدواجن	البستنة	المواد الكيميائية المتخصصة	فحم	أسمنت	الألومنيوم	المركبات التجارية	المستحضرات الصيدلانية الحيوية	الخدمات اللوجستية	رعاية شخصية	برمجة
مأكولات بحرية	المحاصيل الزراعية	الغازات الصناعية	الطاقة النووية	فُولاَذ	نحاس	سيارة كهربائية	الأدوية العامة	هندسة	أُسرَة	إنترنت الأشياء وM2M
منتجات الألبان	الثروة الحيوانية	الدهانات والطلاءات	الطاقة الحرارية	زجاج	الزنك	المركبات الهجينة	البدائل الحيوية	الصناعة التحويلية	السلع والمعدات الرياضية	الاتصالات والشبكات
فواكه خضار	دواجن	المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب	الطاقة الكهرومائية	الطوب والكتل	يقود	المركبات ذاتية القيادة	الدواء الموصوف		بيع بالتجزئة	الحوسبة والتكنولوجيا
الوجبات الخفيفة والمالحة	ألبان	البلاستيك والبوليمرات	قوة الرياح	مواد التسقيف	النيكل	إلكترونيات السيارات	الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).		خدمات المستهلك	أمن تكنولوجيا المعلومات
الصلصات والضمادات والتوابل	مصايد الأسماك	المطاط واللدائن	الطاقة الشمسية	مواد العزل	القصدير	أجهزة استشعار السيارات	اللقاحات		رحلة سياحية	الإنترنت والتجارة الإلكترونية
الأطعمة المجمدة	الغابات	مواد التشحيم	الطاقة الحرارية الأرضية	اغطية الارضية	المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاتين)	إضاءة السيارات	الطب التجديدي		وسائل الإعلام والترفيه
الأطعمة المعلبة والمحفوظة	المعدات الزراعية	الأصباغ والأصباغ	الطاقة الحيوية	أغطية الجدران	المعادن الأرضية النادرة	التصميمات الداخلية للسيارات	العلاج الجيني		مستهلكى الكترونيات
المشروبات الغازية	الأسمدة والكيماويات الزراعية	السطحي	تحويل النفايات إلى طاقة	التشطيبات الداخلية	استخراج الفحم	المظهر الخارجي للسيارات	أجهزة طبية
المشروبات الكحولية	بذور	الكيماويات الزراعية	تخزين الطاقة	التشطيبات الخارجية	سباكه المعادن	دهانات وطلاءات السيارات	المعدات الجراحية
شاى و قهوة	الأعلاف الحيوانية	كيماويات معالجة المياه	الشبكة الذكية	الأبواب والنوافذ	تزوير المعادن	بلاستيك السيارات	أجهزة العظام
المغذيات	برامج إدارة المزرعة	تكنولوجيا النانو	النقل والتوزيع	أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء	تصنيع المعادن	زيوت تشحيم السيارات	أجهزة القلب والأوعية الدموية
المكملات الغذائية	الزراعة الدقيقة	كيماويات النسيج	تأجير الطاقة	السباكة والأنابيب	معالجة المعادن	زجاج السيارات	التصوير التشخيصي
أغذية الأطفال	الزراعة المائية	كيماويات البناء	خلايا الوقود	الأنظمة الكهربائية	ادوات المنجم	إطارات السيارات	التشخيص في المختبر
طعام الحيوانات الاليفة	الزراعة العضوية	لب الورق	معدات محطة توليد الكهرباء	أنظمة الإضاءة	التنقيب عن المعادن	بطاريات السيارات	أجهزة طب العيون
الأطعمة الوظيفية	زراعة الزهور	مواد السيراميك	خدمات الحفر	أنظمة الحريق والسلامة	التخصيب	أنظمة وقود السيارات	معدات طب الأسنان
الأغذية والمشروبات العضوية	تربية دودة القز	الحراريات	كذلك تدخل	المصاعد والسلالم المتحركة	التعدين تحت الأرض	ما بعد البيع للسيارات	مستلزمات المستشفيات
المنتجات الطبيعية والعشبية	تربية النحل	المتفجرات	كيماويات حقول النفط	المباني الجاهزة	التعدين السطحي	إصلاح وصيانة السيارات	عناية صحية منزلية
آلات تجهيز الأغذية	زراعة الفطر	الأملاح الصناعية	الغاز الطبيعي المسال (LNG)	مواد البناء الخضراء		لوجستيات السيارات	تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية
تغليف الطعام		الكربون والجرافيت	الغاز الصخري	أنظمة أتمتة البناء		تأجير السيارات	الرعاية الصحية عن بعد
خدمة الطعام والتموين		المبيدات الحيوية والمطهرات	زيت ضيق	آلات البناء		تمويل السيارات	سياحة طبية
التبغ		مثبطات التآكل	الاستخلاص المعزز للنفط (EOR)	السقالات والشدات		تكنولوجيا المعلومات السيارات	التجارب السريرية
المكونات الغذائية		المحفزات	الحفر البحري	أدوات البناء		برامج السيارات	إكتشاف عقار
		ناقلات المواد الكيميائية	خطوط الأنابيب	كيماويات البناء		الأمن السيبراني للسيارات	الأجهزة الطبية القابلة للارتداء
		التوزيع الكيميائي	المصافي	مواد لاصقة البناء		الطيران التجاري	الصحة الرقمية
		المعادن المتخصصة	المصافي	البناء المعياري		الفضاء والدفاع	رعاية المسنين
		المركبات	الاستكشاف والإنتاج (E&P)	الخرسانة الجاهزة		النقل البحري	عناية الطفل
			المنبع للنفط والغاز	البناء المستدام		النقل بالسكك الحديدية	المجال العلاجي
			منتصف الطريق للنفط والغاز	تطوير البنية التحتية		أنظمة النقل الذكية	إدارة المستشفى
			المصب النفط والغاز			الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد
			التعدين			التخزين والتخزين
			طاقة متجددة			شحن البضائع
						خدمات البريد السريع والطرود السريعة
						لوجستيات سلسلة التبريد
						إدارة الأسطول
						الشحن والبحري
						عمليات الموانئ والمحطات الطرفية
						معدات مناولة البضائع
						الشحن الجوي
						النقل المتعدد الوسائط

 

 

الإضافات الأخيرة:

حاث السوق ودراسة الجدوى لمستشفى في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة

دراسة الجدوى وأبحاث السوق لتغليف المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة

دراسة جدوى وأبحاث سوقية لمطعم في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة

دراسة جدوى وأبحاث السوق لسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة

شركة دراسة الجدوى في دبي

أفضل شركة لدراسة الجدوى في المملكة العربية السعودية، جدة، الرياض، الدمام

قائمة أفضل 10 شركات تدقيق حسابات في دبي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل

قائمة أفضل 10 شركات تدقيق في جدة الرياض المملكة العربية السعودية: دليل شامل

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لشركة رياضية في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لصناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحد

قائمة أفضل 10 شركات أبحاث السوق في جدة، الرياض، المملكة العربية السعودية: دليل شامل

أفضل شركات تقييم الأعمال في دبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل

أفضل مستشاري ضريبة القيمة المضافة في جدة الرياض الدمام المملكة العربية السعود