شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً وتنمية هائلة على مدى العقدين الماضيين، تغذيها عائدات النفط. وقد أدى ذلك إلى تسارع التحضر والتصنيع في جميع أنحاء المنطقة.

تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي مجتمعين أكثر من 1.6 تريليون دولار في عام 2019. وقد أدى هذا التقدم السريع للأسف أيضًا إلى توليد كميات هائلة من النفايات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والمنشآت الصناعية. النفايات وغيرها من التدفقات الخطرة.

حاليًا، يتم إنتاج أكثر من 30 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية سنويًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع التزايد السكاني المتوقع أن يصل إلى 60 مليون شخص بحلول عام 2030، واستمرار التنويع الاقتصادي، يمكن أن يتوسع توليد النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6% ليتجاوز 60 مليون طن سنويًا. وتنتج السعودية نحو 15 مليون طن سنويا، بينما تنتج الإمارات أكثر من 10 ملايين طن. ومع ذلك، يتم إعادة تدوير 10-15% فقط من هذه الكمية الهائلة من النفايات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوضع مماثل في المملكة العربية السعودية. وينتهي الجزء الأكبر منه في مدافن النفايات أو مكبات النفايات غير الصحية، مما يشغل أراضٍ ثمينة ويسبب أضرارًا بيئية.

يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 160 مكبًا للنفايات منتشرة على مساحة آلاف الهكتارات من الأراضي. قامت مدينتان رئيسيتان فقط بتصميم مدافن النفايات، بينما تتبع بقية المدن ممارسات التخلص من النفط الخام. ولا يزال القطاع مجزأ، مع مشاركة وكالات متعددة، ونقص الفصل، والحد الأدنى من إعادة التدوير والاسترداد. على الرغم من أن الحكومة السعودية لديها أهداف الاستدامة وتحويل النفايات بموجب رؤية 2030، إلا أن التنفيذ لا يزال يمثل تحديًا.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتم إدارة غالبية النفايات من قبل الهيئات البلدية مثل مركز دبي للسلع المتعددة، وبيئة، وتدوير، وما إلى ذلك. ومستويات جمع النفايات أعلى، ولكن إلقاء النفايات في مدافن النفايات هو القاعدة بسبب عدم كفاية البنية التحتية لإعادة التدوير والمعالجة. تتناقص مساحة مدافن النفايات نظراً لمحدودية المساحة الجغرافية. هناك حاجة ملحة لتقليل النفايات وتحويلها من مدافن النفايات.

ويمثل هذا فرصة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الأجنبي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أدركت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضرورة وجود أنظمة شاملة لإدارة النفايات تتضمن إعادة التدوير وتقنيات المعالجة وأفضل الممارسات العالمية. تهدف دراسة الجدوى هذه إلى تقييم فرص السوق وتوفير حلول مستدامة لإنشاء مرافق متكاملة لإدارة النفايات للتعامل مع الكميات المتزايدة من النفايات الصلبة البلدية ومخلفات البناء.

تحليل السوق:

تقدر قيمة صناعة إدارة النفايات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حاليًا بأكثر من 5 مليارات دولار من الإيرادات السنوية، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 7-8٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع السريع في أحجام توليد النفايات وزيادة الوعي البيئي.

الأفكار الرئيسية:

يتم إنتاج أكثر من 30 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية سنويًا في المنطقة حاليًا. ومع النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، من المتوقع أن يتجاوز توليد النفايات البلدية الصلبة 60 مليون طن بحلول عام 2030، بمعدل نمو يتراوح بين 8-10% سنويًا.
ويساهم حطام البناء والهدم بما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون طن أخرى سنويا، حيث يستثمر كلا البلدين بكثافة في مشاريع البنية التحتية.
تمثل النفايات الصناعية حوالي 5 ملايين طن سنويًا ولكنها تنمو بسرعة مع توسع قطاع النفط والغاز والتصنيع والزراعة.
تشكل النفايات الخطرة حوالي 2-3% حاليًا ولكنها تحتاج إلى معالجة متخصصة والتخلص منها.
تتراوح معدلات جمع النفايات بين 75-90% في المدن الكبرى ولكنها تنخفض بشكل حاد في المناطق ذات المستوى الأدنى مما يشير إلى وجود فجوة في الخدمات اللوجستية.
لا تزال معدلات إعادة التدوير منخفضة عند 10-15% للنفايات البلدية الصلبة و5-10% لنفايات البناء والتشييد مما يكشف عن إمكانات هائلة للنمو.
هناك أكثر من 150 مدفناً نشطاً للنفايات، لكن 15 مدفناً صحياً فقط مصمماً يعكس الممارسات واللوائح السيئة.
تتراوح رسوم البقشيش في مدافن النفايات من 10 إلى 25 دولارًا للطن بناءً على نوع النفايات والموقع. يمكن أن تجلب المواد القابلة لإعادة التدوير ما بين 50 إلى 100 دولار للطن.
ومن بين المنافسين الرئيسيين شركات عالمية (سويس، فيوليا، بيفا) بالإضافة إلى شركات إقليمية (بيئة، تدوير). منافسة شديدة على المناقصات البلدية.

التحليل التنظيمي:

الإمارات العربية المتحدة:

يغطي القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 معايير إدارة النفايات والتخلص منها من النفايات البلدية والطبية والخطرة وغيرها.
تشرف وزارة التغير المناخي والبيئة على الاستراتيجية العامة واللوائح والمراقبة للقطاع.
لكل إمارة هيئة إدارة النفايات الخاصة بها – مركز دبي للسلع المتعددة، تدوير، وما إلى ذلك المسؤولة عن الجمع والتخلص منها.
معايير صارمة مطلوبة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها في مدافن النفايات. الموافقات البيئية المطلوبة.
تهدف سياسة النفايات الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة إلى تحويل 75% من مدافن النفايات بحلول عام 2021 وصفر نفايات إلى مدافن النفايات بحلول عام 2041.

المملكة العربية السعودية:

يشرف قانون البيئة العام على اللوائح الخاصة بإدارة النفايات البلدية والصناعية والخطرة.
تأسست الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير لتعزيز معدلات إعادة التدوير إلى 15% بحلول عام 2020 و30% بحلول عام 2030.
تتم إدارة التجميع والتخلص من قبل البلديات مثل أمانة وأمانة جدة وأمانة الرياض.
تم إقرار قوانين جديدة مؤخرًا لحظر مكبات النفايات غير القانونية، وتعزيز مبادرات إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة.
تهدف المبادرة السعودية الخضراء 2021 إلى إدخال تحسينات جوهرية في قطاع النفايات.

تشمل العوامل الرئيسية التي سنقوم بتحليلها ما يلي:

التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء المرافق
حدود الانبعاثات وتقييم الأثر البيئي
الحوافز أو الإعانات الحكومية إذا كانت متوفرة
إصلاحات السياسات التي تؤثر على مشاركة القطاع الخاص

التحليل الفني:

وسيركز التحليل الفني على تقييم التقنيات المتاحة ومتطلبات البنية التحتية لإنشاء مرافق متكاملة لإدارة النفايات في المنطقة.

الجوانب الرئيسية التي يجب تغطيتها:

تحليل أساليب جمع النفايات – المعدات والقوى العاملة والخدمات اللوجستية وما إلى ذلك اللازمة لجمع النفايات بكفاءة
خيارات تقنيات فصل النفايات – آليًا مقابل يدوي، ومتطلبات المساحة والآلات
تقييم تقنيات إعادة التدوير المختلفة بناءً على نوع النفايات الناتجة
تقييم الخيارات لأنظمة تحويل النفايات إلى طاقة – الحرق، والتحلل الحراري، والتغويز وما إلى ذلك مع التركيز على النفايات الصلبة البلدية
نظرة عامة على طرق معالجة النفايات – التسميد، والتعقيم، ومعالجة قوس البلازما، وما إلى ذلك.
مراجعة أنظمة هندسة مدافن النفايات – البطانات، وجمع المادة المرتشحة، وجمع الغاز وما إلى ذلك.
متطلبات الآلات والمعدات للمرافق بالإضافة إلى التكاليف المقدرة
الخبرة الفنية واحتياجات القوى العاملة ومتطلبات التدريب
تحديد المواقع والمواقع المناسبة بناءً على احتياجات المساحة ولوجستيات النقل
تقييم الأثر البيئي لتقنيات مختارة وتدابير التخفيف

 

 

تحليل مالي:

وسيقوم التحليل المالي بتقييم متطلبات الاستثمار والتكاليف التشغيلية والإيرادات المحتملة ومقاييس الربحية لإنشاء مرافق متكاملة لإدارة النفايات في المنطقة.

الجوانب الرئيسية التي يجب تغطيتها:

تقدير استثمار رأس المال اللازم لشراء الأراضي وبناء المرافق وشراء الآلات/المعدات بناءً على التحليل الفني
تقدير تكاليف التشغيل – المواد الخام، ونفقات المرافق، والقوى العاملة، والخدمات اللوجستية، والصيانة والإصلاحات وما إلى ذلك.
التنبؤ بالإيرادات من خدمات إدارة النفايات المختلفة – التجميع وإعادة التدوير والمعالجة والتخلص وما إلى ذلك بناءً على أسعار السوق
النمذجة المالية لتقدير الربحية على مدى فترة زمنية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات – توقعات الإيرادات والنفقات وخدمة الدين والاستهلاك والضرائب وما إلى ذلك.
إنشاء البيانات المالية المتوقعة – حساب الأرباح والخسائر، الميزانية العمومية، بيانات التدفق النقدي
حساب مقاييس الجدوى الرئيسية – معدل العائد الداخلي، صافي القيمة الحالية، فترة الاسترداد، العائد على الاستثمار
تحليل التعادل لتحديد الإطار الزمني لاسترداد رأس المال
تحليل الحساسية لسيناريوهات مختلفة – التغيرات في أحجام النفايات، ورسوم البقشيش، وتكاليف التشغيل وما إلى ذلك.
تحديد خيارات التمويل – الأسهم، وتمويل الديون المطلوبة من المروجين والبنوك وما إلى ذلك.

تحليل المخاطر:

وسيعمل تحليل المخاطر على تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها إنشاء مرافق متكاملة لإدارة النفايات في المنطقة.

المخاطر الفنية

يؤدي الاختيار غير المناسب للتكنولوجيا إلى عدم كفاءة العمليات أو المخرجات
فشل المعدات أو تعطلها مما يتسبب في انقطاعها وتوقفها عن العمل
عدم كفاية فرز النفايات مما يؤدي إلى التلوث

المخاطر التشغيلية

عدم تناسق جودة أو تكوين المواد الخام للنفايات
التأخر في الحصول على التراخيص والتصاريح
عدم تحقيق وفورات الحجم بسبب انخفاض أحجام الاستهلاك
ارتفاع التكاليف اللوجستية بسبب مصادر النفايات المتفرقة

المخاطر المالية

تجاوز التكاليف في البناء وشراء المعدات
خسارة الإيرادات بسبب التخلف عن سداد العقود أو انخفاض استهلاك النفايات
التقلبات في معدلات رسوم البقشيش وأسعار الطاقة/السلع الأساسية
التغييرات في السياسات والحوافز الحكومية

المخاطر البيئية

الروائح والتسرب وتلوث المياه الجوفية من المرافق
الانبعاثات والنفايات السائلة التي تتجاوز الحدود التنظيمية
مقاومة المجتمعات المحلية والبلديات

الاستنتاجات والتوصيات:

سيلخص قسم الاستنتاجات والتوصيات النتائج الرئيسية لدراسة الجدوى ويقدم الطرق المقترحة للمضي قدمًا.

الاستنتاجات:

تلخيص فرص السوق من حيث توليد النفايات الحالية وتوقعات النمو
تسليط الضوء على الفجوات في البنية التحتية والممارسات الحالية لإدارة النفايات
لاحظ البيئة التنظيمية المواتية ودعم السياسات للحلول الجديدة
مناقشة الجدوى المالية والعوائد لمنشآت الإدارة المتكاملة للنفايات

التوصيات:

اقتراح القدرة المثلى لمعالجة النفايات للمنشأة المتكاملة بناءً على أحجام السوق
التوصية بالمواقع المستهدفة مع الأخذ في الاعتبار مصادر النفايات وتوافر الأراضي والبنية التحتية
اقتراح مزيج تكنولوجي عبر سلسلة القيمة – التجميع والفصل وإعادة التدوير والمعالجة وما إلى ذلك.
تقديم المشورة للشراكات مع البلديات لتأمين المواد الخام للنفايات والعقود طويلة الأجل
التوصية بإستراتيجية التسعير ونماذج الإيرادات – رسوم البقشيش، ومبيعات الطاقة، ومبيعات المنتجات الثانوية
اقتراح طرق لإدارة المخاطر – تدابير التخفيف، والطوارئ، وأنظمة التحكم
توفير خارطة طريق للتنفيذ – خطة عمل مفصلة وجداول زمنية وموارد مطلوبة
التوصية بخيارات التمويل – شركاء الأسهم، وتمويل الديون، وتوافر المنح

وستوفر التوصيات استراتيجيات عملية وقابلة للتنفيذ لإنشاء منشأة ناجحة لإدارة النفايات المتكاملة في المنطقة.

اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مجانية ودعنا نناقش كيف يمكننا مساعدتك في تحويل رؤيتك الخاصة بتغليف المواد الغذائية إلى قصة نجاح مستدامة.

 

دمات دراسة الجدوى

بيع بالتجزئة:

مخبز

شركة التموين

محل بقالة

بوتيك ملابس

قسم التخزين

منسق زهور

محل أثاث

متجر مجوهرات

محل ادوات الرياضة

متجر الالعاب

الضيافه والسياحه:

الفندق

ملجأ

سرير و فطور

وكالة سفر

المرشدين السياحيين

متنزه، مدينة ترفيهية

حديقة الملاهي

شقة فندقية

خدمات:

تاجير سيارة

خدمة التنظيف

إدارة الإنشاءات

مستشار

تخطيط لحدث

إدارة المرافق

صالة ألعاب رياضية / مركز لياقة بدنية

صالون الشعر

خدمات تكنولوجيا المعلومات

المناظر الطبيعية

خدمات قانونية

وكالة التسويق

الجلوس/المشي للحيوانات الأليفة

إدارة الممتلكات

العقارات

خدمات الأمن

منتجع صحي

خدمة سيارات الأجرة، خدمة الليموزين

تعليم:

مدرسة

جامعة

منصة التعليم عبر الإنترنت

مركز تعلم اللغات

الرعاىة الصحية:

العيادة (تخصصات متنوعة)

مستشفى

ممارسة طب الأسنان

عيادة بيطرية

الشركة المصنعة للأجهزة الطبية

شركة الأدوية

خدمات الصحة العقلية

تمويل:

بدء تشغيل التكنولوجيا المالية

شركة التأمين

تكنولوجيا:

شركة تطوير البرمجيات

شركة تطوير التطبيقات

شركة الذكاء الاصطناعي

شركة تحليل البيانات

طعام وشراب:

مطعم (مأكولات متنوعة)

كافيه

شاحنة الغذاء

شركة التموين

محل بقالة

الخدمات اللوجستية:

مستودع

شركة الشحن

خدمة التوصيل

شركة شحن

تصنيع:

صناعة الأغذية والمشروبات

صناعة الملابس

تصنيع مواد البناء

آخر:

سوبر ماركت

المزرعة الزراعية

شركة بناء

شركة الإعلام والترفيه

شركة الطاقة المتجددة (تركيب الألواح الشمسية)

منظمة غير ربحية

مركز رعاية الطفل

ساحة للعمل الجماعي

غسيل سيارة

مصنع إعادة التدوير

هذه القائمة ليست شاملة، ولكنها تعطي صورة أوسع بكثير لخبرة الفريق في إجراء دراسات الجدوى عبر مجموعة متنوعة من الصناعا

Food & Beverages	Agriculture & Allied Industries	Chemicals & Materials	Energy & Power	Building Materials & Construction	Metals & Mining	Automotive & Transportation	Medical & Healthcare	Manufacturing	Consumer goods & Services	Telecoms & Computing
المخابز والحلويات	إنتاج المحاصيل	البتروكيماويات	النفط والغاز	يبني	حديد صلب	سيارات الركاب	المستحضرات الصيدلانية	الات	ملابس	تخزين البيانات وإدارتها
اللحوم والدواجن	البستنة	المواد الكيميائية المتخصصة	فحم	أسمنت	الألومنيوم	المركبات التجارية	المستحضرات الصيدلانية الحيوية	الخدمات اللوجستية	رعاية شخصية	برمجة
مأكولات بحرية	المحاصيل الزراعية	الغازات الصناعية	الطاقة النووية	فُولاَذ	نحاس	سيارة كهربائية	الأدوية العامة	هندسة	أُسرَة	إنترنت الأشياء وM2M
منتجات الألبان	الثروة الحيوانية	الدهانات والطلاءات	الطاقة الحرارية	زجاج	الزنك	المركبات الهجينة	البدائل الحيوية	الصناعة التحويلية	السلع والمعدات الرياضية	الاتصالات والشبكات
فواكه خضار	دواجن	المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب	الطاقة الكهرومائية	الطوب والكتل	يقود	المركبات ذاتية القيادة	الدواء الموصوف		بيع بالتجزئة	الحوسبة والتكنولوجيا
الوجبات الخفيفة والمالحة	ألبان	البلاستيك والبوليمرات	قوة الرياح	مواد التسقيف	النيكل	إلكترونيات السيارات	الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).		خدمات المستهلك	أمن تكنولوجيا المعلومات
الصلصات والضمادات والتوابل	مصايد الأسماك	المطاط واللدائن	الطاقة الشمسية	مواد العزل	القصدير	أجهزة استشعار السيارات	اللقاحات		رحلة سياحية	الإنترنت والتجارة الإلكترونية
الأطعمة المجمدة	الغابات	مواد التشحيم	الطاقة الحرارية الأرضية	اغطية الارضية	المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاتين)	إضاءة السيارات	الطب التجديدي		وسائل الإعلام والترفيه
الأطعمة المعلبة والمحفوظة	المعدات الزراعية	الأصباغ والأصباغ	الطاقة الحيوية	أغطية الجدران	المعادن الأرضية النادرة	التصميمات الداخلية للسيارات	العلاج الجيني		مستهلكى الكترونيات
المشروبات الغازية	الأسمدة والكيماويات الزراعية	السطحي	تحويل النفايات إلى طاقة	التشطيبات الداخلية	استخراج الفحم	المظهر الخارجي للسيارات	أجهزة طبية
المشروبات الكحولية	بذور	الكيماويات الزراعية	تخزين الطاقة	التشطيبات الخارجية	سباكه المعادن	دهانات وطلاءات السيارات	المعدات الجراحية
شاى و قهوة	الأعلاف الحيوانية	كيماويات معالجة المياه	الشبكة الذكية	الأبواب والنوافذ	تزوير المعادن	بلاستيك السيارات	أجهزة العظام
المغذيات	برامج إدارة المزرعة	تكنولوجيا النانو	النقل والتوزيع	أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء	تصنيع المعادن	زيوت تشحيم السيارات	أجهزة القلب والأوعية الدموية
المكملات الغذائية	الزراعة الدقيقة	كيماويات النسيج	تأجير الطاقة	السباكة والأنابيب	معالجة المعادن	زجاج السيارات	التصوير التشخيصي
أغذية الأطفال	الزراعة المائية	كيماويات البناء	خلايا الوقود	الأنظمة الكهربائية	ادوات المنجم	إطارات السيارات	التشخيص في المختبر
طعام الحيوانات الاليفة	الزراعة العضوية	لب الورق	معدات محطة توليد الكهرباء	أنظمة الإضاءة	التنقيب عن المعادن	بطاريات السيارات	أجهزة طب العيون
الأطعمة الوظيفية	زراعة الزهور	مواد السيراميك	خدمات الحفر	أنظمة الحريق والسلامة	التخصيب	أنظمة وقود السيارات	معدات طب الأسنان
الأغذية والمشروبات العضوية	تربية دودة القز	الحراريات	كذلك تدخل	المصاعد والسلالم المتحركة	التعدين تحت الأرض	ما بعد البيع للسيارات	مستلزمات المستشفيات
المنتجات الطبيعية والعشبية	تربية النحل	المتفجرات	كيماويات حقول النفط	المباني الجاهزة	التعدين السطحي	إصلاح وصيانة السيارات	عناية صحية منزلية
آلات تجهيز الأغذية	زراعة الفطر	الأملاح الصناعية	الغاز الطبيعي المسال (LNG)	مواد البناء الخضراء		لوجستيات السيارات	تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية
تغليف الطعام		الكربون والجرافيت	الغاز الصخري	أنظمة أتمتة البناء		تأجير السيارات	الرعاية الصحية عن بعد
خدمة الطعام والتموين		المبيدات الحيوية والمطهرات	زيت ضيق	آلات البناء		تمويل السيارات	سياحة طبية
التبغ		مثبطات التآكل	الاستخلاص المعزز للنفط (EOR)	السقالات والشدات		تكنولوجيا المعلومات السيارات	التجارب السريرية
المكونات الغذائية		المحفزات	الحفر البحري	أدوات البناء		برامج السيارات	إكتشاف عقار
		ناقلات المواد الكيميائية	خطوط الأنابيب	كيماويات البناء		الأمن السيبراني للسيارات	الأجهزة الطبية القابلة للارتداء
		التوزيع الكيميائي	المصافي	مواد لاصقة البناء		الطيران التجاري	الصحة الرقمية
		المعادن المتخصصة	المصافي	البناء المعياري		الفضاء والدفاع	رعاية المسنين
		المركبات	الاستكشاف والإنتاج (E&P)	الخرسانة الجاهزة		النقل البحري	عناية الطفل
			المنبع للنفط والغاز	البناء المستدام		النقل بالسكك الحديدية	المجال العلاجي
			منتصف الطريق للنفط والغاز	تطوير البنية التحتية		أنظمة النقل الذكية	إدارة المستشفى
			المصب النفط والغاز			الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد
			التعدين			التخزين والتخزين
			طاقة متجددة			شحن البضائع
						خدمات البريد السريع والطرود السريعة
						لوجستيات سلسلة التبريد
						إدارة الأسطول
						الشحن والبحري
						عمليات الموانئ والمحطات الطرفية
						معدات مناولة البضائع
						الشحن الجوي
						النقل المتعدد الوسائط

 

 

 

الإضافات الأخيرة:

حاث السوق ودراسة الجدوى لمستشفى في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة

دراسة الجدوى وأبحاث السوق لتغليف المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة

دراسة جدوى وأبحاث سوقية لمطعم في المملكة العربية السعودية ودبي الإمارات العربية المتحدة

دراسة جدوى وأبحاث السوق لسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة

شركة دراسة الجدوى في دبي

أفضل شركة لدراسة الجدوى في المملكة العربية السعودية، جدة، الرياض، الدمام

قائمة أفضل 10 شركات تدقيق حسابات في دبي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل

قائمة أفضل 10 شركات تدقيق في جدة الرياض المملكة العربية السعودية: دليل شامل

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لشركة رياضية في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لصناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

أبحاث السوق ودراسة الجدوى لصناعة الأزياء في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

قائمة أفضل 10 شركات أبحاث السوق في جدة، الرياض، المملكة العربية السعودية: دليل شامل

أفضل شركات تقييم الأعمال في دبي، الإمارات العربية المتحدة: دليل شامل

أفضل مستشاري ضريبة القيمة المضافة في جدة الرياض الدمام المملكة العربية السعود